4、本次發行的線下、線上認購日為T日(2023年6月6日)，任何配售對象只能選擇線下或線上認購。

(1)線下認購

線下認購時間為：2023年6月6日(T日)9日:30-15:00。

網下投資者管理的配售對象只有在初步詢價期間提交有效報價，才能參與線下認購。線下投資者應通過線下發行電子平臺輸入所有參與認購的配售對象的認購單信息，包括發行公告中聯合主承銷商規定的認購價格、認購數量和其他信息。認購價格為本次發行價格72.50元/股。認購數量應等于初步詢價中提供的有效報價對應的“擬認購數量”。投資者在參與線下認購時，無需支付認購資金，并在T+2日支付認購資金。

所有參與初步詢價報價的配售對象，無論是否為“有效報價”，都不得再參與在線認購。如果同時參與離線和在線認購，在線認購部分為無效認購。

配售對象應當遵守有關法律、法規和中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。線下投資者管理的配售對象相關信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號（深圳）、銀行收付款賬戶等）以在中國證券業協會注冊的信息為準。因配售對象信息填寫與注冊信息不一致而造成的后果由線下投資者承擔。

聯合主承銷商將在配售前進一步檢查有效報價投資者和管理的配售對象是否禁止。投資者應按照聯合主承銷商的要求進行相應的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關自然人的主要社會關系名單，配合其他相關關系調查等），如果拒絕配合或提供的材料不足以排除上述禁止，聯合主承銷商將不予配售。北京微明律師事務所、北京中國銀行律師事務所將線下見證本次發行，并出具專項法律意見。

(2)網上認購

網上認購時間為：2023年6月6日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

2023年6月6日(T日)前在中國結算深圳分公司開立證券賬戶，2023年6月2日（T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售a股或非限售存托憑證市值的投資者(中華人民共和國法律、法規和發行人必須遵守的其他監管要求除外)可通過交易系統購買網上發行的股票。其中，自然人需要根據《深圳證券交易所創業板投資者適宜性管理實施辦法》（國家法律法規禁止的除外）開設創業板市場交易。網上投資者應當獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司為其申購新股。

投資者根據投資者在2023年6月2日持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的市值(以下簡稱“市值”)確定其網上認購額度（T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均持有市值計算，投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的，合并計算多個證券賬戶的市值。投資者相關證券賬戶持有的市值按照其證券賬戶中包含的股份數量和相應收盤價的乘積計算。根據投資者持有的市值確定網上認購金額，市值超過1萬元（含1萬元）的投資者可參與新股認購。每5萬元的市值可以購買一個認購單位，不足5萬元的部分不計入認購金額。每個認購單位為500股，認購金額應為500股或其整數倍，但最高認購金額不得超過網上初始發行股數的千分之一，即不得超過3500股，不得超過按市值計算的認購金額上限。中國結算深圳分公司將無效處理認購量超過按市值計算的網上認購額度。深圳證券交易所交易系統將認購數量超過認購上限的新股認購委托視為無效委托，自動撤銷。

在認購時間內，投資者應按照委托購買股票的方式填寫委托書，并以確定的發行價格填寫委托書。申報后，不得撤銷訂單。

參與網上公開發行股票認購的投資者只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一新股認購的，中國結算深圳分公司將根據深圳證券交易所交易系統確認的投資者的第一個市值證券賬戶認購有效認購，其余認購無效。發行每只新股，每個證券賬戶只能認購一次。如果同一證券賬戶多次參與同一新股認購，中國結算深圳分公司將根據深圳證券交易所交易系統確認的投資者的第一次認購為有效認購。多處托管投資者同一證券賬戶的，其市值合并計算。投資者持有多個證券賬戶的，合并計算多個證券賬戶的市值。證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。證券賬戶注冊資料以T-2日終為準。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算在投資者持有的市值中，證券公司轉換擔保證券明細賬戶的市值合并計算在證券公司持有的市值中。

5、線下投資者支付

2023年6月8日（T+2日)2023年6月8日，《線下發行初步配售結果公告》中獲得初步配售的所有線下有效配售對象（T+2日）8:30-16:認購資金應于2023年6月8日全額繳納（T+2日）16:00前到賬。

認購資金應在規定時間內足額到達。未在規定時間內或者未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發生在同一天發行多只新股時，配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶配售對象獲得的所有新股均無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請分別支付每只新股。

2023年6月12日，聯合主承銷商（T+4日)發布的《湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告》(以下簡稱《發行結果公告》)披露了網上和線下投資者未支付的金額和民生證券的包銷比例，列表公布，重點關注已初步配售但未全額支付的線下投資者。

提供有效報價的線下投資者未參與線下認購或全額認購，未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。聯合主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規次數。在限制名單、異常名單或黑名單中，配售對象不得參與證券交易所各市場部門相關項目的線下查詢和配售業務。

6、網上投資者支付

2023年6月8日，投資者申購新股中獎后，應根據（T+2日)公告的《網上抽簽結果公告》履行支付義務，網上投資者支付時，應遵守投資者所在證券公司的有關規定。T+2日結束時，中標投資者應確保其資本賬戶有足夠的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。

網上投資者連續12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。

7、2023年6月6日(T日)15日，本次線下網上認購:00同時結束。認購結束后，發行人和聯合主承銷商將于2023年6月6日(T日)根據網上認購情況，決定是否啟動回撥機制，調整線下和線上發行規模。回撥機制具體安排見本公告“一、五)回撥機制”。

8、本次發行可能暫停的情況見“七、暫停發行”。

9、本公告僅簡要說明股票發行，不構成投資建議。投資者想了解本次發行的細節，2023年5月26日，請仔細閱讀（T-7日，中國證監會指定網站(巨潮信息網www)披露.cninfo.com.cn；中證網www.cs.com.cn；中國證券網www.cnstock.com；證券時報網www.stcn.com；證券日報網www.zqrb.cn；經濟參考網www.jjckb.cn）招股說明書全文，特別是“重大事項提示”和“風險因素”章節，充分了解發行人的風險因素，判斷其經營狀況和投資價值，認真做出投資決策。受政治、經濟、行業和經營管理水平的影響，發行人的經營狀況可能發生變化，可能造成的投資風險由投資者自行承擔。

10、本次發行股票的上市將另行公告。本次發行的其他事項將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上及時公布。請注意。

釋義

除非另有說明，以下簡稱在本公告中具有以下含義：

■

一、本次發行的基本情況

(一)股票類型

本次發行的股票為人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。

(二)發行數量和發行結構

發行人與聯合主承銷商協商確定本次發行的新股數量為1.347.0萬股，約占本次發行后公司股份總數的25.09%，均為公開發行新股，公司股東不公開發行股份。本次公開發行后，總股本為5.368.7391萬股。

對發行人的高級管理人員和核心員工的資產管理計劃以及其他外部投資者的戰略配置不安排本次發行。

本次發行價格不高于排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后公募基金、社保基金、養老基金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數和加權平均值。因此，發起人的相關子公司不需要參與后續投資。

保薦人相關子公司投資的初始股數為公開發行股份的5.00%，即67.3500萬股。初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額為67.3500萬股，將回撥至線下發行。

戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發行量為963.1500萬股，占本次發行量的71.50%；初始網上發行量為383.8500萬股，占本次發行量的28.50%。最終線下線上發行總數為1.347.0萬股，線上線下最終發行量將根據回撥情況確定。

(三)發行價格

根據初步詢價結果，發行人和聯合主承銷商協商確定發行價格為72.50元/股，綜合考慮發行人基本面、市場狀況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險。

(四)籌集資金

如果發行成功，發行人募集資金總額預計為97657.50萬元，扣除發行費用約12506.89萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額預計約為850.61萬元。2023年5月26日，發行費用和募集資金使用計劃（T-7日)在《招股說明書》中披露。

(五)回撥機制

2023年6月6日(T日)15日，本次網上網下認購:00同時結束。認購結束后，發行人和聯合主承銷商將于2023年6月6日(T日)決定是否啟動回撥機制，調整線下和線上發行規模。回撥機制的啟動將根據網上投資者的初步有效認購倍數來確定:

網上投資者初步有效認購倍數=網上有效認購數量/回撥前網上發行數量。

回撥機制的具體安排如下：

(1)2023年6月2日，最終戰略配售數量與初始差額將有所不同（T-2日)戰略配售與線下配售之間首次回撥。具體回撥機制如下：如果最終戰略配售數量小于初始戰略配售數量，最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將首先回撥到線下發行，發行公告中披露的初始線下發行數量將相應增加；如果最終戰略配售數量等于初始戰略配售數量，則不回撥，初始線下發行數量保持不變。上述回撥將在發行公告中披露；

(2)網上、線下全額認購的，網上投資者初步有效認購倍數不超過50倍的，不啟動回撥機制；網上投資者有效認購倍數超過50倍且不超過100倍(含)的，應從線下回撥到線上，回撥比例為本次公開發行股票數量的10%；網上投資者初步有效認購倍數超過100倍，回撥率為公開發行股票數量的20%；原則上，回撥后無限期的線下發行數量不得超過本次公開發行70%的銀行股票數量為70%；上述公開發行股票的數量應當按照扣除戰略配售的數量計算。

(3)網上發行未全額認購的，可以回撥給線下投資者。線下回撥后，有效報價投資者仍未全額認購的，暫停發行；

(4)如果線下發行沒有全額認購，不足部分不會在線回撥，發行將暫停。

2023年6月7日，發行人和聯合主承銷商將及時啟動回撥機制（T+1日)在《湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上認購及中標率公告》(以下簡稱《網上認購及中標率公告》)中披露。

(六)限售期安排

在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

當線下投資者參與初步詢價報價和線下認購時，無需填寫其管理的配售對象的鎖定期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下鎖定期安排。

（7）本次發行的重要日期安排

■

注：1、T日為線上線下發行認購日；

2、上述日期為交易日。如果發行受到重大突發事件的影響，聯合主承銷商將及時公布并修改發行日程；

3、如因深圳證券交易所線下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致線下投資者無法正常使用線下發行電子平臺進行線下認購，請及時聯系聯合主承銷商。

(八)擬上市地點

深圳證券交易所創業板。

二、本次發行的詢價及定價

(一)初步詢價申報

2023年5月31日（T-4日)是本次發行的初步詢價期。截至2023年5月31日（T-4日）15:00、聯合主承銷商通過深圳證券交易所線下發行電子平臺系統收集308名線下投資者管理的7、203 對于配售對象的初步詢價報價信息，報價范圍為27.90元/股-105.00元/股，擬認購總額為2.482.080 在戰略配售回撥和線上線下回撥機制啟動前，認購倍數為1萬股。2.577.04的初始線下發行數量 倍。所有配售對象的報價詳見附表。

(二)消除無效報價

經北京微明律師事務所、北京中國銀行律師事務所核實，線下投資者管理的3個配售對象未提交承諾書、關聯關系驗證表或其他驗證材料；13個投資者管理的29個配售對象為禁止參與配售的關聯方；線下投資者管理的32個配售對象為無效報價，總申報量為11，290萬股。無效報價部分不計入有效申報總額。

未按《初步詢價推廣公告》要求提交承諾書、關聯關系驗證表等驗證材料的投資者名單，見附表“初步詢價報價”中標注為“無效1”的部分；禁止參與配售的關聯方見附表“初步詢價報價”中標注為“無效2”的部分。

排除上述無效報價后，剩余308家線下投資者管理的7、171個配售對象符合《初步查詢推廣公告》規定的條件。報價范圍為27.90元/股-105.00元/股，總申報量為2、470、790元 萬股。

(三)消除最高報價的相關情況

根據初步詢價，發行人和聯合主承銷商，所有符合條件的線下投資者配售對象的報價，按照認購價格由高到低、同一認購價格、同一認購價格、同一認購時間（以深圳證券交易所線下發行電子平臺記錄為準）由晚到早、同一認購價格、同一認購時間、深圳證券交易所線下發行電子平臺自動生成的配售對象順序，排除報價最高部分配售對象的報價，排除的擬認購量不得低于符合條件的線下投資者擬認購總量的1%。當擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發行價格相同時，不再排除該價格的認購。

經發行人與聯合主承銷商協商一致，取消擬認購價格高于89.35元/股(不含89.35元/股)的所有配售對象；擬認購價格為89.35元/股，認購數量等于400萬股，認購時間為2023年5月31日14:38:27:955配售對象，根據深圳證券交易所線下發行電子平臺自動生成的配售對象順序，從后到前剔除58個配售對象。在上述過程中，共有63個配售對象被淘汰，擬認購總額為24750萬股，占本次初步詢價淘汰無效報價后擬認購總額的1.0017%，為2.470萬股和790萬股。在上述過程中，共淘汰了63個配售對象，淘汰的擬認購總額為24750萬股，占本次初步詢價淘汰無效報價后擬認購總額的1.0017%，占2.470萬股和790萬股的1.0017%。淘汰部分不得參與線下和線上認購。具體消除請參見附表“初步詢價報價”中標注為“高價消除”的部分。

(4)消除后的整體報價

排除無效報價和最高報價后，305名投資者參與初步查詢，配售對象為7、108 一、全部符合《初步查詢推廣公告》規定的線下投資者參與條件。除無效報價和最高報價外，本次發行剩余報價認購總額為246040萬股，整體認購倍數為戰略配售回撥后和線上線下回撥前線下初始發行規模的2539.63倍。

排除無效報價和最高報價后，線下投資者詳細報價請參見本公告附表中的“初步詢價報價”。

排除無效報價和最高報價后，線下投資者報價信息統計如下：

■

(五)確定發行價格

發行人與聯合主承銷商根據發行人所在行業、市場狀況、可比公司估值水平、募集資金需求、承銷風險等因素，協商確定發行價格為72.50元/股。

本發行價格對應的市盈率為：

(1)34.78倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前的總股本計算)；

(2)32.45倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前的總股本計算)；

(3)46.43倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本計算)；

(4)43.31倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本計算)。

本次發行的發行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后公共基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數和加權平均數。

(六)投資者對有效報價的確定

在本次初步詢價中，有40名線下投資者管理了1658 個別配售對象的申報價格低于72.50元/股，為低價消除。具體名單見附表“初步詢價報價”中標注為“低價未入圍”的配售對象。

因此，線下發行提交有效報價的投資者數量為265人，管理的配售對象數量為5人和450人 1、838、470有效認購總數 1000股，戰略配售回撥后，線上線下回撥前線下初始發行規模1，908.81 倍。具體報價信息見附表“初步詢價報價”中標注為“有效報價”的配售對象。有效的報價配售對象可以，必須參與本次發行價格的線下認購，并及時足額繳納認購資金。

聯合主承銷商將在配售前檢查投資者是否有上述禁止，投資者應按照聯合主承銷商的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關自然人主要社會關系名單，配合其他相關關系調查等），如拒絕配合驗證或提供的材料不足以排除上述禁止，或經核實不符合配售資格的，聯合主承銷商將拒絕配售。

(7)與行業市盈率和可比上市公司估值水平的比較

“C344”是飛沃科技的所屬行業 通用設備制造業。C34 截至2023年5月31日，通用設備制造業最近一個月的靜態平均市盈率為31.22倍T-4日）。

可比上市公司的估值水平如下：

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數據來源：iFind

注1：如果尾數有差異，市盈率計算是四舍五入造成的；

注2：2022年扣除非經常性損益前后的EPS=2022年扣除非經常性損益后的母凈利潤/T-4日總股本；

注3：中成發展 2022年扣除非經常性損益前/后歸母凈利潤為負，未納入可比公司市盈率平均值計算范圍。

2022年扣除非經常性損益前后較低的歸母凈利潤稀釋后，本次發行價格72.50元/股對應的發行人市盈率為46.43倍，高于2023年5月31日（T-4日發布的“C34” 近一個月，通用設備制造業平均靜態市盈率為31.22倍，超過

（上接22版）

（下轉24版）