１０、提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購或取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

１１、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)鄭重提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資。請仔細(xì)閱讀2023年6月5日（Ｔ－1日)恒勃控股有限公司在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》上首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，充分了解市場風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真參與新股發(fā)行。

估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

１、發(fā)行價(jià)格為35．６６元／股票，請根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

(1)根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂)，恒勃股份所屬行業(yè)為“Ｃ具體屬于“制造業(yè)”Ｃ制造業(yè)中的“制造業(yè)”Ｃ36汽車制造業(yè)。截至2023年5月31日（Ｔ－4日)中證指數(shù)有限公司發(fā)布的汽車制造業(yè)（Ｃ36)上個(gè)月靜態(tài)平均市盈率為24．５５倍。

截至２０２３年５月３１日（Ｔ－4日)與上市公司相比，估值水平如下:

■

數(shù)據(jù)來源：Ｗｉｎｄ截至2023年5月31日，數(shù)據(jù)（Ｔ－４日）。

注１：如果尾數(shù)有差異，市盈率計(jì)算是四舍五入造成的；

注２：２０２２年扣非前／后ＥＰＳ＝2022年扣除非經(jīng)常性損益前／回到母親的凈利潤／Ｔ－４日總股本。

與業(yè)內(nèi)其他公司相比，恒勃股份在以下方面具有一定的優(yōu)勢：

一是研發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢：公司自成立以來，一直重視研發(fā)能力建設(shè)。自公司發(fā)展以來，已獲得100多項(xiàng)專利。公司被評為“國家專業(yè)新‘小巨人’企業(yè)”、“中國內(nèi)燃機(jī)零部件行業(yè)先鋒企業(yè)”。自2010年以來，公司一直被認(rèn)定為“高新技術(shù)企業(yè)”。近年來，公司技術(shù)研發(fā)中心被評為“省級高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)中心”、“浙江省企業(yè)技術(shù)中心”、“浙江省恒勃汽車進(jìn)氣系統(tǒng)省級企業(yè)研究院”。經(jīng)過多年的技術(shù)積累，公司掌握了進(jìn)氣系統(tǒng)和碳罐的研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)，具有較強(qiáng)的獨(dú)立設(shè)計(jì)和分析能力，可以與汽車廠同步開發(fā)，參與汽車零部件的設(shè)計(jì)和驗(yàn)證整個(gè)過程。

二是實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)優(yōu)勢：公司實(shí)驗(yàn)室主要從事進(jìn)氣系統(tǒng)、碳罐、橡膠、濾紙等產(chǎn)品的試驗(yàn)和試驗(yàn)ＣＮＡＳ權(quán)威認(rèn)證和國際認(rèn)可論壇（ＩＡＦ）、國際實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可合作組織（ＩＬＡＣ）多個(gè)國際組織的相互認(rèn)可，如實(shí)驗(yàn)合作組織，具有第三方檢測的能力和權(quán)威性。強(qiáng)大的實(shí)驗(yàn)測試能力是整車廠安全交付產(chǎn)品研發(fā)任務(wù)的基本保證。經(jīng)過多年的建設(shè)，公司實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)了大量的技術(shù)骨干，積極開展對外交流合作，并與廣汽、吉利、奇瑞、比亞迪、長城、東風(fēng)日產(chǎn)等國內(nèi)外汽車品牌的知名企業(yè)和專家合作，為公司在新產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新方面提供了強(qiáng)有力的技術(shù)保障，也在促進(jìn)行業(yè)發(fā)展方面發(fā)揮了積極作用。

三是客戶資源優(yōu)勢：公司堅(jiān)持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略。摩托車市場是公司的傳統(tǒng)優(yōu)勢市場。公司與雅馬哈、本田、鈴木、豪爵（大長江集團(tuán)）等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)進(jìn)行了長期合作。在汽車市場上，公司客戶覆蓋了廣汽、吉利、奇瑞、比亞迪、長城等國內(nèi)大部分自主流品牌，與東風(fēng)日產(chǎn)等合資企業(yè)和外國品牌開展了同步開發(fā)項(xiàng)目，是廣汽乘用車空氣濾清器和碳罐產(chǎn)品的核心供應(yīng)商。公司與富世華、雅馬哈、川崎等國外知名企業(yè)在通用機(jī)械市場建立了穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系。大客戶資源為公司的長期可持續(xù)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的市場基礎(chǔ)，也是品牌推廣和知名度的良好載體，進(jìn)一步發(fā)展新市場和新客戶，為公司的可持續(xù)快速發(fā)展提供重要保障；不斷提高技術(shù)能力和管理水平；進(jìn)入新能源汽車零部件市場的先發(fā)優(yōu)勢。

第四，工藝技術(shù)優(yōu)勢：公司是國內(nèi)較早從事空氣濾清器和進(jìn)氣系統(tǒng)的企業(yè)之一，在產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)方面有著深厚的經(jīng)驗(yàn)。憑借十多年的經(jīng)驗(yàn)，公司在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)階段優(yōu)化避免了生產(chǎn)過程中可能遇到的工藝?yán)щy，保證了后續(xù)生產(chǎn)中的焊接氣密性，提高了產(chǎn)品的可靠性；氣體輔助成型技術(shù)的應(yīng)用可以大大降低注塑機(jī)和模具的要求，消除厚壁上的縮痕，提高表面質(zhì)量和產(chǎn)品強(qiáng)度，達(dá)到輕量化效果。

第五，產(chǎn)品優(yōu)勢：公司自成立以來，從傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品空氣過濾器開始，逐步擴(kuò)展和豐富產(chǎn)品線，形成了今天的內(nèi)燃機(jī)進(jìn)氣系統(tǒng)總成產(chǎn)品，適應(yīng)了模塊化汽車采購的趨勢。同時(shí)，公司圍繞發(fā)動(dòng)機(jī)周邊產(chǎn)品開發(fā)了燃油蒸發(fā)污染控制系統(tǒng)的核心部件碳罐，以及膨脹水箱、吹塑油箱、發(fā)動(dòng)機(jī)罩等塑料產(chǎn)品，為促進(jìn)汽車輕量化做出了重要貢獻(xiàn)。目前，公司擁有豐富的產(chǎn)品水平和完整的系列。與行業(yè)內(nèi)許多只能提供進(jìn)氣系統(tǒng)部件的企業(yè)相比，公司可以滿足客戶的“一站式”采購需求，不僅豐富了公司的利潤點(diǎn)，而且使公司在市場競爭中占據(jù)更有利的地位。

第六，市場反應(yīng)優(yōu)勢：與研發(fā)核心部門一般位于國外的國際知名競爭對手相比，公司的組織水平簡化，客戶信息可以在決策層、技術(shù)層和生產(chǎn)層之間快速有效地傳遞，為公司創(chuàng)造快速響應(yīng)訂單的優(yōu)勢。此外，公司在獨(dú)立研發(fā)能力的基礎(chǔ)上，建立了與客戶同步開發(fā)的設(shè)計(jì)機(jī)制，不僅保證了足夠的利潤率，而且大大縮短了產(chǎn)品的交付周期，顯著增加了公司獲得市場份額的機(jī)會。

第七，模具開發(fā)優(yōu)勢：模具設(shè)計(jì)開發(fā)是評價(jià)汽車零部件企業(yè)競爭力的重要指標(biāo)。公司產(chǎn)品強(qiáng)大的市場競爭力是基于模具開發(fā)的長期優(yōu)勢。公司擁有豐富的機(jī)械設(shè)備，經(jīng)過長期的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，熟練掌握了各種注塑模具的設(shè)計(jì)、開發(fā)和加工工藝，并可提供模具制造性分析（ＤＦＭ）、一套完整的技術(shù)解決方案，分析塑料流動(dòng)和成型缺陷，設(shè)計(jì)模具結(jié)構(gòu)。公司實(shí)現(xiàn)了精密模具設(shè)計(jì)、開發(fā)和加工全過程的精確控制和可視化，提高了模具的精度和穩(wěn)定性指標(biāo)。

綜上所述，公司作為一家專業(yè)從事內(nèi)燃機(jī)進(jìn)氣系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè)，在汽車、摩托車、通用機(jī)械領(lǐng)域形成了豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在行業(yè)中具有一定的主導(dǎo)地位。

發(fā)行價(jià)格為35．６６元／2022年扣除前后屬于母公司股東的凈利潤稀釋后，股票對應(yīng)的發(fā)行人的市盈率為36．36倍，低于2022年扣除非經(jīng)常性損益后屬于母公司股東凈利潤的平均靜態(tài)市盈率38倍．95倍，但高于上個(gè)月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率24倍．５５倍，超出幅度約為48．１３％，未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和主承銷商要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，做出合理的投資決策。

（2）根據(jù)本次發(fā)行確定的發(fā)行價(jià)格，線下發(fā)行提交有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為252人，管理的配售對象為564人，占無效報(bào)價(jià)后配售對象總數(shù)的77人．３１％；相應(yīng)的有效申購總額為3、639、550萬股，占消除無效報(bào)價(jià)后申購總額的75%．６２％，相應(yīng)的有效認(rèn)購倍數(shù)為戰(zhàn)略配售回?fù)芎蠛途€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前線下初始發(fā)行規(guī)模的1，978．８８倍。

（3）投資者應(yīng)注意發(fā)行價(jià)格與線下投資者報(bào)價(jià)的差異

詳見本公告“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。

(4)《招股說明書》披露的募集資金需求金額為52、815．49萬元，本次發(fā)行價(jià)格35．６６元／股票對應(yīng)募集資金總額為92，288．08萬元高于上述募集資金需求。

（5）本次發(fā)行遵循以市場為導(dǎo)向的定價(jià)原則。在初步查詢階段，線下機(jī)構(gòu)投資者根據(jù)實(shí)際認(rèn)購意愿進(jìn)行報(bào)價(jià)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)初步查詢結(jié)果，綜合考慮剩余報(bào)價(jià)和擬認(rèn)購數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人所在行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。排除最高報(bào)價(jià)后，公募基金、社?；?、養(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。任何投資者參與認(rèn)購的，視為已接受發(fā)行價(jià)格。如對發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有異議，建議不參與本次發(fā)行。

（6）投資者應(yīng)充分關(guān)注定價(jià)市場化中包含的風(fēng)險(xiǎn)因素，了解股票上市后可能低于發(fā)行價(jià)格，有效提高風(fēng)險(xiǎn)意識，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）不能保證股票上市后不低于發(fā)行價(jià)格。

新股投資具有較大的市場風(fēng)險(xiǎn)。投資者需要充分了解新股投資和創(chuàng)業(yè)板市場的風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研究發(fā)行人招股說明書中披露的風(fēng)險(xiǎn)，充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，認(rèn)真參與新股發(fā)行。

２、按本次發(fā)行價(jià)格35．６６元／股票計(jì)算，發(fā)行人募集的資金總額預(yù)計(jì)為92和288．08萬元扣除發(fā)行費(fèi)用10,146．64萬元(不含增值稅)后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為82、141．44萬元，如果尾數(shù)有差異，是四舍五入造成的。本次發(fā)行存在對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、利潤水平和股東長期利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

３、如果發(fā)行人募集資金使用不當(dāng)或短期業(yè)務(wù)不能同步增長，將對發(fā)行人利潤水平產(chǎn)生不利影響或發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率大幅下降的風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致發(fā)行人估值水平下降，股價(jià)下跌，給投資者帶來投資損失風(fēng)險(xiǎn)。

重要提示

１、恒勃股份首次公開發(fā)行人民幣普通股（Ａ股票)(以下簡稱“本次發(fā)行”)在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)注冊(證監(jiān)會許可證)［２０２３］５２８號）。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為中信建投證券有限公司(以下簡稱保薦人(主承銷商)、“主承銷商”或“中信建投證券”)發(fā)行人股票簡稱“恒勃股份”，股票代碼為“301225”，也用于本次發(fā)行的初步查詢、網(wǎng)上認(rèn)購和線下認(rèn)購。本次發(fā)行的股票計(jì)劃在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂)，恒勃股份所屬行業(yè)為“Ｃ三六汽車制造業(yè)。

２、發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行的新股數(shù)量為2，588．發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的2500萬股．０３％，全部公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。本次公開發(fā)行后，總股本為10，338．００萬股。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。排除最高報(bào)價(jià)后，公募基金、社保基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。

根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，參與戰(zhàn)略配售的投資者最終為恒波控股1號資產(chǎn)管理計(jì)劃和恒波控股2號資產(chǎn)管理計(jì)劃。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，恒波控股1號資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份為64只．2176萬股占本次發(fā)行數(shù)量的2176萬股．４８％；恒勃控股2號資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份25份．5860萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的00．９９％。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售量為388．20萬股占本次發(fā)行數(shù)量的150萬股．００％。最終戰(zhàn)略配售量為89．8036萬股占本次發(fā)行數(shù)量的3036萬股．４７％。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為298．3964萬股將回?fù)芫€下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為1，839．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，約占1964萬股73次發(fā)行數(shù)量．６２％；網(wǎng)上發(fā)行的初始數(shù)量為659．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，約占本次發(fā)行數(shù)量的2600萬股．３８％。戰(zhàn)略配售回?fù)芎蟮淖罱K線下和線上發(fā)行總數(shù)為2，498．1964萬股，線上線下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)線上線下回?fù)艽_定。

３、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、對符合條件的投資者(以下簡稱“線下發(fā)行”)進(jìn)行線下詢價(jià)配售，并在線向持有深圳市場的投資者進(jìn)行非限售Ａ公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與非限售存托憑證市值相結(jié)合。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)通過線下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，線下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。保薦人（主承銷商）通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺組織實(shí)施初步詢價(jià)和線下發(fā)行，并通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行線上發(fā)行。

４、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于2023年5月31日進(jìn)行（Ｔ－４日）完成。根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）在剔除最高報(bào)價(jià)部分后，綜合考慮剩余報(bào)價(jià)和擬認(rèn)購數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人所在行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)可比上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為35．６６元／股票，線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)，該價(jià)格對應(yīng)的市盈率為：

（１）２７．26倍(每股收益按2022年會計(jì)師事務(wù)所按照中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本)；

（２）２６．61倍(每股收益按2022年會計(jì)師事務(wù)所按照中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算)；

（３）３６．36倍(每股收益按2022年會計(jì)師事務(wù)所按照中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本)；

（４）３５．49倍(每股收益按2022年會計(jì)師事務(wù)所按照中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)。

４、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日和網(wǎng)上認(rèn)購日為2023年6月6日（Ｔ日)，任何配售對象只能選擇線下或網(wǎng)上認(rèn)購。無論是否為有效報(bào)價(jià)，參與本次初步詢價(jià)的配售對象均不得參與網(wǎng)上認(rèn)購。參與戰(zhàn)略配售的投資者不得參與本次發(fā)行的在線和離線發(fā)行，但除非公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金和年金基金由證券投資基金經(jīng)理管理。

(1)線下認(rèn)購

本次發(fā)行的線下認(rèn)購時(shí)間為：2023年6月6日（Ｔ日）９：３０－１５：00.只有在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的線下投資者管理的配售對象才能參與線下認(rèn)購。提交有效報(bào)價(jià)的配售對象名單見“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。未提交有效報(bào)價(jià)的配售對象不得參與線下認(rèn)購。

參與線下發(fā)行的有效報(bào)價(jià)投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺輸入認(rèn)購單信息，包括發(fā)行公告中保薦人（主承銷商）規(guī)定的認(rèn)購價(jià)格、認(rèn)購數(shù)量和其他信息。認(rèn)購價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格35．６６元／股票認(rèn)購數(shù)量應(yīng)等于初步詢價(jià)中提供的有效報(bào)價(jià)對應(yīng)的“擬認(rèn)購數(shù)量”。2023年6月8日，投資者參與線下認(rèn)購時(shí)，無需繳納認(rèn)購資金。（Ｔ＋2日)繳納認(rèn)購款。

所有參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對象，無論是否為“有效報(bào)價(jià)”，都不得參與本次發(fā)行的在線認(rèn)購。如果同時(shí)參與離線和在線認(rèn)購，在線認(rèn)購部分為無效認(rèn)購。

配售對象應(yīng)當(dāng)遵守中國證監(jiān)會、深圳證券交易所、證券業(yè)協(xié)會的有關(guān)法律法規(guī)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。線下投資者管理的配售對象相關(guān)信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號（深圳）、銀行收付款賬戶等）以證券業(yè)協(xié)會注冊的信息為準(zhǔn)。因配售對象信息填寫與注冊信息不一致而造成的后果由線下投資者承擔(dān)。

發(fā)起人（主承銷商）將在配售前進(jìn)一步檢查投資者和管理的配售對象是否禁止。投資者應(yīng)按照發(fā)起人（主承銷商）的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、投資者資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)證資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會關(guān)系名單、配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合驗(yàn)證或提供的材料不足以排除上述禁止，或驗(yàn)證后不符合配售資格，發(fā)起人主承銷商將拒絕接受其初步詢價(jià)或配售。

(2)網(wǎng)上認(rèn)購

網(wǎng)上認(rèn)購時(shí)間為：2023年6月6日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。２０２３年６月６日（Ｔ2023年6月2日前，在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶（Ｔ－前20個(gè)交易日(含)Ｔ－日均持有深圳市場非限售Ａ股票和非限制性存托憑證市值的投資者（中華人民共和國法律、法規(guī)和發(fā)行人必須遵守的其他監(jiān)管要求除外）可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)購買在線發(fā)行的股票，其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》(國家法律法規(guī)禁止的除外)開設(shè)創(chuàng)業(yè)板市場交易。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。

投資者根據(jù)其持有的深圳市場非限制銷售Ａ根據(jù)2023年6月2日投資者的市值(以下簡稱“市值”)，確定股份和非限售存托憑證的網(wǎng)上可認(rèn)購額度。（Ｔ－前20個(gè)交易日(含)Ｔ－2日)日均持有市值計(jì)算，投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，合并計(jì)算多個(gè)證券賬戶的市值。投資者相關(guān)證券賬戶持有的市值按照其證券賬戶中包含的股份數(shù)量和相應(yīng)收盤價(jià)的乘積計(jì)算。根據(jù)投資者持有的市值確定網(wǎng)上認(rèn)購金額，市值超過1萬元（含1萬元）的投資者可參與新股認(rèn)購。每5萬元的市值可以購買一個(gè)認(rèn)購單位，不足5萬元的部分不計(jì)入認(rèn)購金額。每個(gè)認(rèn)購單位為500股，認(rèn)購金額應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但最高認(rèn)購金額不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即6500股，不得超過按市值計(jì)算的認(rèn)購金額上限。深圳證券交易所交易系統(tǒng)將認(rèn)為認(rèn)購量超過主承銷商確定的認(rèn)購上限的新股無效自動(dòng)撤銷。中國結(jié)算深圳分公司將無效處理認(rèn)購量超過按市值計(jì)算的網(wǎng)上認(rèn)購額度。深圳證券交易所交易系統(tǒng)將認(rèn)購數(shù)量超過認(rèn)購上限的新股認(rèn)購委托視為無效委托，自動(dòng)撤銷。

在認(rèn)購時(shí)間內(nèi)，投資者應(yīng)按照委托購買股票的方式填寫委托書，并以確定的發(fā)行價(jià)格填寫委托書。申報(bào)后，不得撤銷訂單。

參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票認(rèn)購的投資者只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一新股認(rèn)購，投資者多次使用同一證券賬戶參與同一新股認(rèn)購的，深圳證券交易所交易系統(tǒng)確認(rèn)的第一次認(rèn)購為有效認(rèn)購，其余認(rèn)購為無效認(rèn)購。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，合并計(jì)算多個(gè)證券賬戶的市值。證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。2023年6月2日，證券賬戶注冊資料（Ｔ－2日)以日終為準(zhǔn)。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算在投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)換擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算在證券公司持有的市值中。

(3)線下網(wǎng)上投資者認(rèn)購支付

２０２３年６月８日（Ｔ＋２日）當(dāng)日１６：00前，線下投資者應(yīng)根據(jù)《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》披露的初步配售數(shù)量乘以確定的發(fā)行價(jià)格，全額繳納新股認(rèn)購資金。

認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，所有配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。

網(wǎng)上投資者申購新股中獎(jiǎng)后，應(yīng)按照《網(wǎng)上中獎(jiǎng)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月8日（Ｔ＋2日)新股認(rèn)購資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資者放棄認(rèn)購部分的股份，由保薦人（主承銷商）承銷。當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足時(shí)，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，公開發(fā)行數(shù)量為70％發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停原因和后續(xù)安排。

提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購或者未足額認(rèn)購或者取得初步配售的線下投資者未按時(shí)足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

６、2023年6月6日，線下發(fā)行和網(wǎng)上認(rèn)購（Ｔ日）１５：00同時(shí)結(jié)束。認(rèn)購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2023年6月6日根據(jù)網(wǎng)上認(rèn)購情況進(jìn)行認(rèn)購（Ｔ日)決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線下和線上發(fā)行規(guī)模?；?fù)軝C(jī)制的具體安排見本公告“一、五)回?fù)軝C(jī)制”。

７、本次發(fā)行股份限售期安排：本次網(wǎng)上、線下發(fā)行的股票無流通限制和限售安排。

８、本次發(fā)行可能暫停的情況見“六、暫停發(fā)行”。

９、本公告僅簡要說明股票發(fā)行，不構(gòu)成投資建議。如果投資者想了解本次發(fā)行的細(xì)節(jié)，請仔細(xì)閱讀2023年5月29日（Ｔ－6日，在中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上披露ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)站ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)站ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；證券日報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）招股說明書全文及相關(guān)資料，特別是“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的風(fēng)險(xiǎn)因素，判斷其經(jīng)營狀況和投資價(jià)值，認(rèn)真做出投資決策。受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和經(jīng)營管理水平的影響，發(fā)行人的經(jīng)營狀況可能發(fā)生變化，由此產(chǎn)生的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

１０、本次發(fā)行股票的上市將另行公告。本次發(fā)行的其他事項(xiàng)將在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》上及時(shí)公布。請注意。

釋 義

在本公告中，除非另有說明，以下簡稱具有以下含義：

■

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)股票類型

本次發(fā)行的股票為國內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股)，每股面值1．００元。

(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

公開發(fā)行的股份數(shù)量為2，588．00萬股，占發(fā)行后公司總股本的25．０３％，全部發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。公開發(fā)行后，公司總股本為10，338．００萬股。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。排除最高報(bào)價(jià)后，公募基金、社保基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。

根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，參與戰(zhàn)略配售的投資者最終為恒勃控股1號資產(chǎn)管理計(jì)劃恒勃控股2號資產(chǎn)管理計(jì)劃。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，恒勃控股1號資產(chǎn)管理計(jì)劃的最終戰(zhàn)略配售股份為64．2176萬股占本次發(fā)行數(shù)量的2176萬股．４８％；恒勃控股2號資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份25份．5860萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的00．９９％。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售量為388．20萬股占本次發(fā)行數(shù)量的150萬股．００％。最終戰(zhàn)略配售量為89．8036萬股占本次發(fā)行數(shù)量的3036萬股．４７％。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為298．3964萬股將回?fù)芫€下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為1，839．1964萬股，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后約占本次發(fā)行數(shù)量的73．６２％；網(wǎng)上發(fā)行的初始數(shù)量為659．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，約占本次發(fā)行數(shù)量的2600萬股．３８％。戰(zhàn)略配售回?fù)芎蟮淖罱K線下和線上發(fā)行總數(shù)為2，498．1964萬股，線上線下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)線上線下回?fù)艽_定。

(三)發(fā)行價(jià)格

根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）綜合考慮發(fā)行人的基本面、市場狀況、同行業(yè)上市公司的估值水平、募集資金的需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為35．６６元／股。

(四)籌集資金

如果發(fā)行成功，發(fā)行人籌集的資金總額預(yù)計(jì)為92和288．扣除預(yù)期發(fā)行費(fèi)用10008萬元，146萬元．64萬元(不含增值稅)后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為82141．４４萬元。

(五)回?fù)軝C(jī)制

2023年6月6日，本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購（Ｔ日）１５：00同時(shí)結(jié)束。認(rèn)購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2023年6月6日根據(jù)網(wǎng)上認(rèn)購情況進(jìn)行認(rèn)購（Ｔ日)決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線下和線上發(fā)行的規(guī)模?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者的初步有效認(rèn)購倍數(shù)來確定:

網(wǎng)上投資者初步有效地認(rèn)購倍數(shù)＝網(wǎng)上有效申購數(shù)量／回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行的數(shù)量。

回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

(1)本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為298．3964萬股首次回?fù)芫€下發(fā)行；

(2)網(wǎng)上、線下全額認(rèn)購的，網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)不超過50倍的，不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制；網(wǎng)上投資者有效認(rèn)購倍數(shù)超過50倍且不超過100倍(含)的，應(yīng)從線下回?fù)艿骄€上，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的10倍％；網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)超過100倍，回?fù)苈蕿楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的20％；原則上，回?fù)芎鬅o限期線下發(fā)行數(shù)量不得超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的70只％；上述公開發(fā)行股票數(shù)量按扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量計(jì)算；

（3）如果在線發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購，可以撥回線下投資者。線下回?fù)芎螅绻行?bào)價(jià)投資者仍未能全額認(rèn)購，則暫停發(fā)行；

(4)網(wǎng)下發(fā)行未取得全額認(rèn)購的，不足部分不回?fù)芫W(wǎng)上，暫停發(fā)行。

2023年6月7日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制（Ｔ＋1日)在《恒勃控股股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上認(rèn)購及中簽率公告》(以下簡稱《網(wǎng)上認(rèn)購及中簽率公告》)中披露。

（6）本次發(fā)行的重要日期安排

■

注：１、Ｔ日為線上線下發(fā)行認(rèn)購日；

２、上述日期為交易日。如果本次發(fā)行受到重大突發(fā)事件的影響，主承銷商將及時(shí)公布并修改本次發(fā)行日程；

３、如因深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致線下投資者無法正常使用線下發(fā)行電子平臺進(jìn)行初步查詢或線下認(rèn)購，請及時(shí)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。

(七)限售期安排

在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾其股份數(shù)量為10％限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即在每個(gè)配售對象獲得的股票中，90％自深圳證券交易所上市交易之日起，股票無限期出售；10％限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購時(shí)，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

在戰(zhàn)略配售方面，恒波控股1號資產(chǎn)管理計(jì)劃和恒波控股2號資產(chǎn)管理計(jì)劃配置股票的限售期為12個(gè)月。限售期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國證監(jiān)會和深圳證券交易所關(guān)于減持股份的有關(guān)規(guī)定。

(八)擬上市地點(diǎn)

深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板。

二、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)

(一)初步詢價(jià)

２０２３年５月３１日（Ｔ－4)是本次發(fā)行的初步詢價(jià)日。截至２０２３年５月３１日（Ｔ－４日）１５：00、發(fā)起人（主承銷商）通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺收到316家線下投資者管理的7、387個(gè)配售對象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)范圍為17個(gè)．５０元／股－４４．００元／擬認(rèn)購股份總數(shù)為40000股，851股，750萬股。請參閱本公告附表中配售對象的具體報(bào)價(jià)。

(二)消除無效報(bào)價(jià)

經(jīng)上海金天成律師事務(wù)所律師、保薦人（主承銷商）核實(shí)，2名線下投資者管理的2名配售對象未按初步查詢推廣公告要求提交相關(guān)驗(yàn)證材料；19名投資者管理的59名配售對象為禁止參與配售的關(guān)聯(lián)方。上述21家線下投資者管理的61個(gè)配售對象的報(bào)價(jià)為無效報(bào)價(jià)，總申報(bào)量為38620萬股。無效報(bào)價(jià)部分不計(jì)入有效申報(bào)總額。

未按《初步詢價(jià)推廣公告》要求提交承諾書、關(guān)聯(lián)關(guān)系驗(yàn)證表等驗(yàn)證材料的投資者名單見“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中標(biāo)注為“無效報(bào)價(jià)1”的部分；禁止參與配售的關(guān)聯(lián)方見“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中標(biāo)注為“無效報(bào)價(jià)2”的部分。

排除上述無效報(bào)價(jià)后，剩余316家線下投資者管理的7、326家配售對象符合《初步詢價(jià)推廣公告》規(guī)定的條件，報(bào)價(jià)范圍為17個(gè)．５０元／股－４４．００元／股票，認(rèn)購總額為4,813,130萬股。

(3)消除最高報(bào)價(jià)的情況

１、剔除情況

根據(jù)消除上述無效報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)，所有符合條件的線下投資者配售對象的報(bào)價(jià)，按照認(rèn)購價(jià)格由高到低、同一認(rèn)購價(jià)格、同一認(rèn)購價(jià)格、同一認(rèn)購時(shí)間（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺記錄為準(zhǔn)）由晚到早、同一認(rèn)購價(jià)格、同一認(rèn)購時(shí)間、深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動(dòng)生成的配售對象順序，排除報(bào)價(jià)最高部分配售對象的報(bào)價(jià)，排除的擬認(rèn)購量不低于合格線下投資者擬認(rèn)購總量的1％。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不得排除該價(jià)格的認(rèn)購。當(dāng)擬刪除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不能刪除該價(jià)格的認(rèn)購。不包括在內(nèi)的配售對象不得參與離線認(rèn)購。

（上接13版）

（下轉(zhuǎn)15版）