（上接13版）

除發(fā)行人、保薦人(主承銷商)外，線下路演推廣階段、投資者和見證律師以外的人員不得參加線下路演，并記錄兩名或兩名以上投資者的推廣活動。

2023年6月8日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)計劃（T-1日)組織安排本次發(fā)行的網(wǎng)上路演，路演推廣內(nèi)容不超過《招股說明書》等公開信息范圍。請參考2023年6月7日在線路演的具體信息（T-2日)《重慶智翔金泰生物制藥有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市網(wǎng)上路演公告》(以下簡稱《網(wǎng)上路演公告》)。

二、戰(zhàn)略配售

(一)戰(zhàn)略配售總體安排

1、海通創(chuàng)新證券投資有限公司(以下簡稱“海通風(fēng)險投資”)是參與戰(zhàn)略配售的投資者。

2、初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為458.4000萬股，占初始發(fā)行量的5.00%。最終戰(zhàn)略配售的比例和金額將于2023年6月7日發(fā)行（T-2)確定發(fā)行價格后確定。根據(jù)回撥機制規(guī)定的原則，參與戰(zhàn)略配售的投資者最終配售數(shù)與初始配售數(shù)之間的差額將回撥。

(二)保薦人相關(guān)子公司跟隨投資

1、跟投主體

本次發(fā)行的發(fā)起人（主承銷商）按照《管理辦法》和《實施細則》的有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，投資主體為海通風(fēng)險投資。

2、跟投數(shù)量

根據(jù)《實施細則》的要求，根據(jù)發(fā)行人公開發(fā)行股票的規(guī)模，確定投資比例和金額：

(一)發(fā)行規(guī)模不足10億元的，跟投比例為5%，但不超過4000萬元；

(二)發(fā)行規(guī)模超過10億元，不足20億元的，跟投比例為4%，但不超過6000萬元；

(三)發(fā)行規(guī)模超過20億元，不足50億元的，跟投比例為3%，但不超過1億元；

(4)發(fā)行規(guī)模超過50億元的，跟投比例為2%，但不超過10億元。

2023年6月7日，具體后續(xù)投資金額將是2023年（T-2日)確定發(fā)行價格后明確。

海通風(fēng)險投資的初始后續(xù)投資比例為公開發(fā)行數(shù)量的5%，即458.4000萬股。由于發(fā)起人相關(guān)子公司的最終實際認(rèn)購數(shù)量與最終實際發(fā)行規(guī)模有關(guān)，發(fā)起人（主承銷商）將在確定發(fā)行價格后調(diào)整海通風(fēng)險投資的最終實際認(rèn)購數(shù)量。

(三)配售條件

參與戰(zhàn)略配售的投資者已與發(fā)行人簽訂戰(zhàn)略配售協(xié)議，不參與發(fā)行初步查詢，并承諾按發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格認(rèn)購承諾認(rèn)購的股票數(shù)量，并在規(guī)定時間內(nèi)足額支付認(rèn)購資金。

2023年6月6日（T-3日前，參與戰(zhàn)略配售的投資者將向發(fā)起人（主承銷商）全額支付認(rèn)購資金。發(fā)起人（主承銷商）確定發(fā)行價格后，根據(jù)發(fā)行價格確定參與戰(zhàn)略配售的投資者的最終配售金額和數(shù)量。如果參與戰(zhàn)略配售的投資者的配置金額低于預(yù)付款金額，發(fā)起人（主承銷商）將及時退還差額。

2023年6月8日（T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》將披露參與戰(zhàn)略配售的投資者名稱、戰(zhàn)略配售回撥、配股數(shù)量和限售期安排。2023年6月13日（T+2)重慶智祥金泰生物制藥有限公司首次公開發(fā)行股票，在科技創(chuàng)新委員會上市線下初步配售結(jié)果和在線成功結(jié)果公告（以下簡稱“線下初步配售結(jié)果和在線成功結(jié)果公告”）將披露最終參與戰(zhàn)略配售投資者名稱、股票數(shù)量和限制期安排。

(五)限售期限

自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起，海通風(fēng)險投資的配股限售期為24個月。

限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于減持股份的有關(guān)規(guī)定。

(六)核實情況

發(fā)起人（主承銷商）及其聘請的北京中國銀行（上海）律師事務(wù)所對參與戰(zhàn)略配售的投資者的選擇標(biāo)準(zhǔn)、配售資格和實施細則第四十一條規(guī)定的禁止情況進行了核實，并要求發(fā)行人和參與戰(zhàn)略配售的投資者就核實事項發(fā)出承諾書。2023年6月8日將發(fā)布相關(guān)驗證文件和法律意見（T-1日)披露。

(七)認(rèn)購款的繳納和驗資安排

2023年6月6日（T-3日前，參與戰(zhàn)略配售的投資者應(yīng)全額繳納新股認(rèn)購資金。

會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)將于2023年6月15日舉行（T+4日)審核參與戰(zhàn)略配售的投資者繳納的認(rèn)購資金的到達情況，并出具驗資報告。

(八)相關(guān)承諾

根據(jù)《實施細則》和《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》，海通風(fēng)險投資公司簽署了《關(guān)于參與重慶智祥金泰生物制藥有限公司首次公開發(fā)行并在科技創(chuàng)新委員會上市的戰(zhàn)略配售承諾書》，并承諾了《實施細則》和《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》規(guī)定的相關(guān)事項。

參與配售的發(fā)起人相關(guān)子公司承諾，發(fā)行人的正常生產(chǎn)經(jīng)營不得受證券獲得的股東地位的影響，發(fā)行人的控制權(quán)不得在配售期限內(nèi)尋求。

三、線下初步詢價安排

（1）線下投資者的參與條件和報價要求

1、線下發(fā)行對象為中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機構(gòu)投資者。其他法人、組織和個人投資者不得參與線下初步查詢和線下發(fā)行。

2、參與線下發(fā)行的投資者應(yīng)符合《管理辦法》、《實施細則》、《線下發(fā)行實施細則》、《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》、《線下投資者管理規(guī)則》、《線下投資者分類評價管理指南》規(guī)定的線下投資者標(biāo)準(zhǔn)。

3、本次發(fā)行的初步查詢是通過上海證券交易所的互聯(lián)網(wǎng)交易平臺進行的。線下投資者應(yīng)在參與本次發(fā)行前完成互聯(lián)網(wǎng)交易平臺線下投資者CA證書（互聯(lián)網(wǎng)交易平臺線下投資者CA證書為原線下IPO認(rèn)購平臺CA證書）。

4、2023年6月2日，本次發(fā)行初步詢價日開始前兩個交易日（T-5日)為基準(zhǔn)日。除參與本次發(fā)行初步查詢的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運營基金和封閉運營戰(zhàn)略配售基金在本基準(zhǔn)日前20個交易日(含基準(zhǔn)日)持有的上海市場非限售a股和非限售存托憑證日均市值應(yīng)超過1000萬元(含)外，參與本次發(fā)行的其他初步查詢的線下投資者及其管理的配售對象，在基準(zhǔn)日前20個交易日(含基準(zhǔn)日)持有的上海市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應(yīng)在6萬元(含)以上。按照《線下發(fā)行實施細則》執(zhí)行市值計算規(guī)則。

5、所有擬參與本次線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)于2023年6月1日（T-6日至2023年6月5日（T-4日）中午12:00前通過海通證券發(fā)行電子平臺(網(wǎng)站:https://dzfx.htsec.com/ipoht/index.html#/app/Main）承諾函及相關(guān)驗證材料在線提交，同時填寫并提交資產(chǎn)證明及相關(guān)材料。上述文件應(yīng)經(jīng)保薦人（主承銷商）核實認(rèn)證。保薦人(主承銷商)應(yīng)對上述文件進行驗證和認(rèn)證。建議使用Chrome瀏覽器登錄系統(tǒng)。如有任何問題，請致電021-23187958、021-23187957、021-23187956、021-23187191。

2023年6月5日滿足上述條件（T-4日）12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會注冊并開通上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺線下投資者CA證書的線下投資者和配售對象，方可參與本次發(fā)行的初步查詢。

6、配售對象屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、私募股權(quán)投資基金監(jiān)督管理暫行辦法和私募股權(quán)投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規(guī)范私募股權(quán)投資基金，私募股權(quán)基金管理人注冊為首次公開發(fā)行股票線下投資者，除滿足機構(gòu)投資者注冊線下投資者的基本條件外，還應(yīng)滿足以下條件：

(一)在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記，并繼續(xù)符合中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記條件；

(2)具有一定的資產(chǎn)管理實力，在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案的產(chǎn)品總規(guī)模在過去兩個季度應(yīng)超過10億元(含)，近三年管理的產(chǎn)品中至少有一種存續(xù)兩年(含)以上；

(三)其他符合監(jiān)管部門和中國證券業(yè)協(xié)會要求的條件；

2023年6月5日，投資者應(yīng)（T-4日）中午12:00前提交監(jiān)管機構(gòu)完成私募股權(quán)基金經(jīng)理登記、私募股權(quán)投資基金產(chǎn)品成立備案程序等相關(guān)驗證材料。期貨資產(chǎn)管理子公司由私募股權(quán)基金經(jīng)理管理。

7、禁止參與線下查詢和線下發(fā)行投資者的范圍

線下投資者屬于下列情形之一，不得參與本次線下發(fā)行：

（1）發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員可以直接或間接控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

（2）發(fā)起人（主承銷商）及其持股比例超過5%的股東、發(fā)起人（主承銷商）的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；發(fā)起人（主承銷商）及其持股比例超過5%的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員可以直接或間接控制、共同控制或產(chǎn)生重大影響的公司，以及控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

(三)承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他員工；

(4)上述第(1)、（2）、（3）關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配偶、父母及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、兄弟姐妹、子女配偶的父母；

(5)與保薦人(主承銷商)有保薦、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員，或與保薦人(主承銷商)簽訂保薦、承銷業(yè)務(wù)合同或達成相關(guān)意向的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員；

（6）其他自然人、法人和組織可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益；

(7)投資者或配售對象被列入中國證券業(yè)協(xié)會公布的首次線下公開發(fā)行股票的異常名單和限制名單；

(8)信托資產(chǎn)管理產(chǎn)品，或以博取證券一、二級市場價差為主要投資目的的證券投資產(chǎn)品；

(9)參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資者。

上述第（2）、（3）除禁止配售對象管理的公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金外，但應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會和國務(wù)院其他主管部門的有關(guān)規(guī)定。上述第（9）項中未參與戰(zhàn)略配售的公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金除外。

8、線下發(fā)行每個配售對象的認(rèn)購股數(shù)上限為3500萬股，占線下發(fā)行初始股數(shù)的50.23%。線下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強風(fēng)險控制和合規(guī)管理，認(rèn)真合理確定擬認(rèn)購價格和數(shù)量。參與初步詢價時，請?zhí)貏e注意擬認(rèn)購價格與擬認(rèn)購數(shù)量對應(yīng)的擬認(rèn)購金額是否超過保薦人（主承銷商）和上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)上個月末填寫(招股說明書發(fā)表日上個月的最后一個自然日，2023年5月31日，詢價前的總資產(chǎn)和總資產(chǎn)價值較低。如果配售對象成立時間不足一個月，請?zhí)貏e注意擬認(rèn)購金額是否超過初步詢價前的第五個交易日(2023年5月30日，T-8日)查詢前的總資產(chǎn)和總資產(chǎn)價值較低。如果配售對象成立時間不足一個月，請?zhí)貏e注意擬認(rèn)購金額是否超過初步詢價前的第五個交易日(2023年5月30日，T-8)總資產(chǎn)和詢價前總資產(chǎn)的價值較低。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)線下投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購的，有權(quán)拒絕或刪除配售對象的報價。

9、每個配售對象只能通過線下發(fā)行或在線發(fā)行進行認(rèn)購。所有參與初步詢價的配售對象，無論報價是否有效，都不能再參與在線發(fā)行。

10、參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資者不得參與本次公開發(fā)行股票的網(wǎng)上和線下發(fā)行，但未參與戰(zhàn)略配售的公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金除外。

11、發(fā)起人（主承銷商）將在初步調(diào)查和配售前檢查線下投資者是否禁止，投資者應(yīng)按發(fā)起人（主承銷商）的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關(guān)自然人的主要社會關(guān)系名單根據(jù)其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等。)，如果線下投資者拒絕配合驗證或提供的材料不足以排除其禁止，或驗證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)拒絕接受其初步詢價或配售。

(二)線下投資者核實材料的提交方式

線下投資者及其管理的配售對象應(yīng)于2023年6月1日進行（T-6日至2023年6月5日（T-4日）中午12:00前通過海通證券發(fā)行電子平臺(網(wǎng)站:https://dzfx.htsec.com/ipoht/index.html#/app/Main）承諾函及相關(guān)驗證材料在線提交，同時填寫并提交資產(chǎn)證明及相關(guān)材料。按提示填寫并提交關(guān)聯(lián)方信息表、線下認(rèn)購承諾書、投資者信息表(如需)、私募股權(quán)產(chǎn)品備案信（如需）、投資者信息表等詢價資格申請材料、配售對象資產(chǎn)規(guī)模清單、線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告等相關(guān)證明文件等全套資產(chǎn)證明材料。按提示填寫并提交關(guān)聯(lián)方信息表、線下認(rèn)購承諾書、投資者信息表(如需)、私募股權(quán)產(chǎn)品備案信（如需）、投資者信息表等詢價資格申請材料、配售對象資產(chǎn)規(guī)模清單、線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告等相關(guān)證明文件等全套資產(chǎn)證明材料。未按要求提交的，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)確定配售對象的認(rèn)購無效。《線下投資者承諾書》要求，一旦線下投資者報價，將被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。參與本次發(fā)行初步查詢并最終獲得線下配售的配售對象承諾，自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月，其賬戶配置股票數(shù)量的10%（向上取整計算）限售期為。

建議使用Chrome瀏覽器登錄系統(tǒng)。如有問題，請致電021-23187958、021-23187957、021-23187956、021-23187191。

線下投資者提交的材料包括：線下投資者承諾書（機構(gòu)投資者）；線下投資者關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表(機構(gòu)投資者)。一旦線下投資者提交上傳，視為同意并承諾線下投資者承諾書（機構(gòu)投資者）和線下投資者關(guān)聯(lián)驗證表（機構(gòu)投資者）全文內(nèi)容，并承諾如實提供線下發(fā)行所需的所有文件，提交海通證券線下投資者報告電子版和紙質(zhì)簽名版內(nèi)容，所有信息真實、準(zhǔn)確、完整，并承擔(dān)虛假信息造成的一切責(zé)任。2023年6月1日，保薦人(主承銷商)將安排專人（T-6日至2023年6月5日（T-4日）中午12:00期間（9:00-12:00,13:00-17:接聽咨詢電話。

線下投資者提供的資產(chǎn)規(guī)模證明材料應(yīng)滿足以下要求：

1、公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金、合格的海外投資者證券投資賬戶等配售對象，由線下投資者出具資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋公章，或托管機構(gòu)出具資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章。原則上，出具機構(gòu)應(yīng)填寫最近一個月末（招股說明書披露日上個月最后一個自然日、2023年5月31日）配售對象賬戶資產(chǎn)估值表中的總資產(chǎn)金額；配售對象賬戶成立不足一個月的，原則上應(yīng)填寫初步詢價日前第五個交易日（2023年5月30日，T-8)配售對象賬戶資產(chǎn)估值表中的總資產(chǎn)金額。

2、專業(yè)機構(gòu)投資者自營投資賬戶的配售對象，由線下投資者自行出具資產(chǎn)規(guī)模報告，并加蓋公章。原則上，出具機構(gòu)應(yīng)填寫上個月末配售對象證券賬戶和資本賬戶的總資產(chǎn)金額（招股說明書披露日上個月的最后一個自然日，2023年5月31日）。

3、私募股權(quán)資產(chǎn)管理計劃、保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品、私募股權(quán)證券投資基金等配售對象由托管機構(gòu)出具資產(chǎn)規(guī)模報告，并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章。如果銀行和其他托管機構(gòu)不能出具資產(chǎn)規(guī)模報告，托管機構(gòu)應(yīng)出具基金估值表，并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章，線下投資者應(yīng)出具資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋公章。基金估值表和資產(chǎn)規(guī)模報告數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致。原則上，出具機構(gòu)應(yīng)填寫配售對象賬戶資產(chǎn)估值表中的總資產(chǎn)金額(招股說明書披露日上個月的最后一個自然日，2023年5月31日)。

此外，除公開發(fā)行基金、養(yǎng)老金、社會保障基金、年金基金、保險基金、合格海外投資者證券投資賬戶、機構(gòu)自營投資賬戶外，其他配售對象應(yīng)提供投資者基本信息表，并提供產(chǎn)品記錄證明文件（包括但不限于記錄函、記錄系統(tǒng)截圖），配售對象為證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募股權(quán)資產(chǎn)管理計劃的，還應(yīng)當(dāng)提供私募股權(quán)基金經(jīng)理登記證（包括但不限于登記函和登記系統(tǒng)截圖）。

特別提醒:(1)請下載適用于本項目的最新承諾函模板。見海通證券發(fā)行電子平臺“下載模板”承諾函和驗證文件模板；(2)請?zhí)顚懖⑻峤弧毒€下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及相關(guān)證明材料(3)每位投資者只有一次注冊機會；(4)除承諾書、《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及相關(guān)證明材料外，其他備案材料一經(jīng)上傳即可存儲在“備案材料”中。請不要反復(fù)上傳相同信息的備案材料。請在需要更改備案材料信息時重新上傳備案材料；(5)請及時維護“備案材料”，確保提交的備案材料準(zhǔn)確。每個投資者只有一次提交機會；(6)本項目的最新版本仍需提交承諾書。

投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購規(guī)模，為配售對象填寫的認(rèn)購金額不得超過配售對象最近一個月末（招股說明書上個月最后一個自然日、2023年5月31日）的總資產(chǎn)和查詢前的總資產(chǎn)，配售對象成立不到一個月，原則上，2023年5月30日不得超過詢價日前的第五個交易日（T-8日)產(chǎn)品總資產(chǎn)和詢價前總資產(chǎn)價值較低。如果配售對象的認(rèn)購金額超過最近一個月末（招股說明書上月的最后一個自然日，2023年5月31日）提交給發(fā)起人（主承銷商）的總資產(chǎn)，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)拒絕或刪除相關(guān)配售對象的報價，并提交中國證券業(yè)協(xié)會。

如果線下投資者未能在規(guī)定的時間內(nèi)提交上述材料，發(fā)起人（主承銷商）將其報價視為無效報價。發(fā)起人（主承銷商）將與律師核實投資者的資格。投資者不符合條件、不配合或提供虛假信息的，發(fā)起人（主承銷商）將其報價視為無效報價。投資者提供的信息與實際情況不一致的后果由投資者自行承擔(dān)。

(3)線下投資者資格驗證

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將與見證律師核實投資者資格，并可能要求其進一步提供相關(guān)認(rèn)證材料，投資者應(yīng)積極配合。投資者不符合條件、投資者或其管理的私募股權(quán)投資基金產(chǎn)品（包括期貨公司及其資產(chǎn)管理子公司資產(chǎn)管理計劃）的投資者屬于《管理辦法》第二十六條規(guī)定的關(guān)聯(lián)方，投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公告禁止參與線下發(fā)行的，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與線下發(fā)行，將其報價視為無效報價或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

線下投資者需要對關(guān)聯(lián)方進行審核和比較，以確保不參與與發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人之間有任何直接或間接關(guān)系的新股線下查詢。投資者參與查詢的，視為與發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人無直接或間接關(guān)系。投資者因投資者原因參與查詢或配售的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

（4）提交定價依據(jù)和建議價格或價格范圍

1、線下投資者必須在招股說明書發(fā)表日(2023年6月1日)，T-6日）13:00后至初步詢價日(2023年6月6日)T-3日）9:30日前，通過上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺提交定價依據(jù)及其給出的建議價格或價格范圍的線下投資者，不得參與詢價。

2、定價依據(jù)應(yīng)至少包括線下投資者獨立撰寫的研究報告和研究報告審批流程證明文件（如有）。研究報告應(yīng)包括發(fā)行人的基本面研究、發(fā)行人的盈利能力和財務(wù)狀況分析、合理的估值定價模型、具體的報價建議或建議的價格范圍。如果報價建議在價格范圍內(nèi)，最高價與最低價之間的差額不得超過最低價的20%。線下投資者應(yīng)根據(jù)定價依據(jù)提供的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得修改建議價格或超過建議價格范圍。

(五)初步詢價

1、通過上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺進行初步詢價，線下投資者應(yīng)于2023年6月5日進行（T-4日）中午12:00前，中國證券業(yè)協(xié)會完成了科技創(chuàng)新委員會線下投資者配售對象的注冊，并開通了上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺CA證書。只有成為互聯(lián)網(wǎng)交易平臺的用戶，才能參與初步查詢。上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺網(wǎng)站如下:https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。符合條件的線下投資者可通過上述網(wǎng)站參與本次發(fā)行的初步查詢和線下認(rèn)購。

2、初步詢價時間為2023年6月6日（T-3日）9:30-15:00.在上述時間內(nèi)，線下投資者可以通過上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)平臺填寫并提交擬認(rèn)購價格和擬認(rèn)購數(shù)量。

特別提示：為進一步督促線下投資者發(fā)揮專業(yè)的市場定價能力，遵循獨立、客觀、誠信的原則，在充分深入研究的基礎(chǔ)上合理確定申報價格，要求線下投資者在上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺上承諾資產(chǎn)規(guī)模和審慎報價。線下投資者按以下要求操作：

在初步查詢之前，線下投資者必須在上海證券交易所的互聯(lián)網(wǎng)交易平臺上（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)如實填寫上個月末(招股說明書上個月最后一個自然日，2023年5月31日)的總資產(chǎn)；如果配售對象成立不到一個月，截至初步詢價日(2023年5月30日)前第五個交易日如實填寫。T-8)總資產(chǎn)。線下投資者在互聯(lián)網(wǎng)交易平臺上填寫的資產(chǎn)規(guī)模應(yīng)與發(fā)起人（主承銷商）提供的資產(chǎn)規(guī)模報告和相關(guān)證明文件中規(guī)定的資產(chǎn)規(guī)模一致；不一致的，由線下投資者自行承擔(dān)后果。

線下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購規(guī)模。原則上，擬認(rèn)購金額不得超過上個月末總資產(chǎn)和查詢前總資產(chǎn)的低值（招股說明書上個月的最后一個自然日、2023年5月31日）；配售對象成立不滿一個月的，原則上不得超過初步查詢前的第五個交易日（2023年5月30日，T-8日)查詢前的總資產(chǎn)和總資產(chǎn)價值較低。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)線下投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購的，有權(quán)拒絕或刪除配售對象的報價。

投資者在上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺上填寫資產(chǎn)規(guī)模的具體流程如下：

(1)投資者在提交初步查詢報價前，應(yīng)承諾審慎報價，否則不能進入初步查詢錄入階段。承諾內(nèi)容為“參與新股認(rèn)購的線下投資者及相關(guān)人員遵循獨立、客觀、誠信的原則，嚴(yán)格執(zhí)行報價評估和決策程序，在充分研究的基礎(chǔ)上，在發(fā)行人開始發(fā)行后，詢價結(jié)束前不泄露報價，詢問他人報價，不故意降低或提高價格，其他線下投資者及相關(guān)工作人員、發(fā)行人、承銷商不存在合謀報價、協(xié)商報價等違法行為。

(2)投資者在提交初步查詢報價前，應(yīng)承諾資產(chǎn)規(guī)模，否則不能進入初步查詢錄入階段。承諾內(nèi)容為“參與新股認(rèn)購的線下投資者及其管理的配售對象已充分了解，初步查詢公告要求的基準(zhǔn)日對應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可認(rèn)購金額的上限（擬認(rèn)購價格）×確認(rèn)初步查詢公告中線下認(rèn)購數(shù)量的上限)，與事實一致。上述配售對象擬認(rèn)購金額(擬認(rèn)購價格)×擬認(rèn)購的數(shù)量)不得超過其資產(chǎn)規(guī)模，資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù)已按保薦人(主承銷商)的要求提交，真實、準(zhǔn)確、有效。上述線下投資者和配售對象自行承擔(dān)違反上述承諾造成的一切后果”。

(3)投資者應(yīng)在初步報價表中填寫“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可認(rèn)購金額上限”和“資產(chǎn)規(guī)模(萬元)”。

（下轉(zhuǎn)15版）