證券代碼：601688 證券簡稱：華泰證券 公告編號：臨2023-045

華泰證券股份有限公司

關于召開2022年年度股東大會、

2023年第二次A股類別股東會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月30日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會（以下簡稱“年度股東大會”）、2023年第二次A股類別股東會及2023年第二次H股類別股東會（有關2023年第二次H股類別股東會的情況詳見公司向H股股東發出的相關通告和其他相關文件），合稱為“股東大會”。

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月30日 14點00分起依次召開2022年年度股東大會、2023年第二次A股類別股東會及2023年第二次H股類別股東會

召開地點：南京市建鄴區奧體大街139號南京華泰萬麗酒店會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年6月30日

至2023年6月30日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權

不涉及。

二、會議審議事項

（一）2022年年度股東大會審議議案及投票股東類型

■

12、聽取關于公司董事2022年度績效考核和薪酬情況的報告（非表決事項）；

13、聽取關于公司監事2022年度績效考核和薪酬情況的報告（非表決事項）；

14、聽取關于公司高級管理人員2022年度履行職責、績效考核和薪酬情況的報告（非表決事項）。

（二）2023年第二次A股類別股東會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已分別經公司2023年3月30日召開的第六屆董事會第二次會議、第六屆監事會第二次會議審議通過。上述會議決議公告于2023年3月30日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、香港交易及結算所有限公司（以下簡稱“香港交易所”）披露易網站（http://www.hkexnews.hk）及公司網站（http://www.htsc.com.cn），并于次日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》公開披露。

本次股東大會會議文件，與本公告同時登載于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、香港交易所披露易網站（http://www.hkexnews.hk）及公司網站（http://www.htsc.com.cn）。

2、特別決議議案：年度股東大會議案10和議案11； A股類別股東會議案1。

3、對中小投資者單獨計票的議案：年度股東大會議案5、6（含5個子議案、需逐項表決）、8、10；A股類別股東會議案1。

4、涉及關聯股東回避表決的議案：年度股東大會議案6.01、6.02、6.03、6.04。

應回避表決的關聯股東名稱：6.01子議案：江蘇省國信集團有限公司；6.02子議案：江蘇交通控股有限公司；6.03子議案：江蘇高科技投資集團有限公司；6.04江蘇省蘇豪控股集團有限公司及江蘇蘇豪國際集團股份有限公司。

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無。

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席年度股東大會和2023年第二次A股類別股東會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

全球存托憑證的存托人（以下簡稱“存托人”）作為全球存托憑證所代表的基礎證券A股股票的名義持有人可以授權其認為合適的一名或以上人士出席會議，并按照全球存托憑證實際持有人意思表示申報對股東大會審議議案的意見。

H股股東登記及出席須知參閱公司在香港交易所披露易網站（http://www.hkexnews.hk）發布的2022年年度股東大會通告、2023年第二次H股類別股東會通告及其他相關文件。

■

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）公司聘請的中介機構代表及監票員等其他相關人員。

五、會議登記方法

（一）內資股股東（A股股東）

1、符合上述出席對象條件的內資股法人股東，法定代表人出席會議的，須持法定代表人證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，代理人還應持本人有效身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（格式見附件1和附件2）。

符合上述條件的內資股自然人股東親自出席會議的，須持本人有效身份證件、股票賬戶卡等股權證明進行登記；委托代理人出席會議的，代理人還應持書面授權委托書（格式見附件1和附件2）、本人有效身份證件等持股證明進行登記。

2、上述登記材料均需提供復印件一份，自然人股東登記材料復印件須股東本人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋股東單位公章。

3、融資融券投資者出席會議的，應持融資融券相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為機構的，還應持本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書（格式見附件1和附件2）。

4、存托人或其代理人可以授權其認為合適的一名或以上人士在股東大會上擔任其代表，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類，授權書由存托人授權人員簽署。經此授權的人士可以代表存托人（或其代理人）出席會議（不用出示持股憑證，經公證的授權和/或進一步的證據證實其獲正式授權）。

5、提請各位參會股東，在股東登記材料上注明聯系電話，方便會務人員及時與股東取得聯系，避免股東登記材料出現錯漏。發傳真進行登記的股東，請在參會時攜帶股東登記材料原件，轉交會務人員。

（二）境外上市外資股股東（H股股東）

詳情請參見本公司于香港交易所披露易網站（http://www.hkexnews.hk）及本公司網站（http://www.htsc.com.cn）向H股股東另行發出的2022年年度股東大會通告、2023年第二次H股類別股東會通告及其他相關文件。

（三）現場會議進場登記時間：擬出席現場會議的股東或股東授權委托的代理人請攜帶登記文件原件或有效副本于2023年6月30日13時45分前至本次股東大會會議地點辦理進場登記。

（四）選擇網絡投票的股東，可以通過上海證券交易所交易系統直接參與股東大會投票。

六、其他事項

（一）本次股東大會現場會議會期半天，與會股東及代表交通、食宿費自理。

（二）聯系方式：

聯系地址：南京市江東中路228號（郵政編碼：210019）

華泰證券股份有限公司董事會辦公室

聯系人：胡昊辰

聯系電話：（025）83387780 83387272

傳真號碼：（025）83387784

電子郵箱：boardoffice@htsc.com

七、備查文件

1、華泰證券第六屆董事會第二次會議決議

2、華泰證券第六屆監事會第二次會議決議

特此公告。

華泰證券股份有限公司董事會

2023年5月31日

附件1：華泰證券股份有限公司2022年年度股東大會授權委托書

附件2：華泰證券股份有限公司2023年第二次A股類別股東會授權委托書

附件1：

華泰證券股份有限公司2022年年度股東大會授權委托書

華泰證券股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月30日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托人持股數： 委托人股東帳戶號：

委托日期：2023年 月 日

■

填寫說明：

1、委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

2、如為自然人股東，應在“委托人簽名”處簽名；如為法人股東，除法定代表人在“委托人簽名”處簽名外，還需加蓋公章。

3、請用正楷填上您的全名（須與股東名冊上所載的相同）。

4、請填上持股數，如未填，則本授權委托書將被視為與依您名義登記的所有股份有關。

5、請填上受托人姓名，如未填，則大會主席將出任您的代表。股東可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超過一位受托人的股東，其受托人只能以投票方式行使表決權。

6、本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

7、本授權委托書填妥后應于本次股東大會召開24小時前以專人、郵寄或傳真方式送達本公司董事會辦公室（南京市江東中路228號，郵政編碼：210019）；聯系電話：（025）83387780、83387272；傳真號碼：（025）83387784。郵寄送達的，以郵戳日期為送達日期。

附件2：

華泰證券股份有限公司2023年第二次A股類別股東會授權委托書

華泰證券股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月30日召開的貴公司2023年第二次A股類別股東會，并代為行使表決權。

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托人持股數： 委托人股東帳戶號：

委托日期：2023年 月 日

■

填寫說明：

1、委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

2、如為自然人股東，應在“委托人簽名”處簽名；如為法人股東，除法定代表人在“委托人簽名”處簽名外，還需加蓋公章。

3、請用正楷填上您的全名（須與股東名冊上所載的相同）。

4、請填上持股數，如未填，則本授權委托書將被視為與依您名義登記的所有股份有關。

5、請填上受托人姓名，如未填，則大會主席將出任您的代表。股東可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超過一位受托人的股東，其受托人只能以投票方式行使表決權。

6、本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

7、本授權委托書填妥后應于本次股東大會召開24小時前以專人、郵寄或傳真方式送達本公司董事會辦公室（南京市江東中路228號，郵政編碼：210019）；聯系電話：（025）83387780、83387272；傳真號碼：（025）83387784。郵寄送達的，以郵戳日期為送達日期。

證券簡稱：華泰證券 證券代碼：601688 編號：臨2023-044

華泰證券股份有限公司

關于間接全資子公司根據中期票據計劃

進行發行并由全資子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 被擔保人名稱：華泰國際財務有限公司

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額為2,773.92萬美元。若本次擔保實施后，華泰國際金融控股有限公司為上述被擔保人提供擔保余額為13.88億美元（含本次擔保）。

● 本次擔保是否有反擔保：否

● 對外擔保逾期的累計數量：無

● 特別風險提示：被擔保方華泰國際財務有限公司的資產負債率超過70%，請投資者充分關注擔保風險。

一、擔保情況概述

華泰證券股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）境外全資子公司華泰國際金融控股有限公司（以下簡稱“華泰國際”）的附屬公司華泰國際財務有限公司（以下簡稱“華泰國際財務”）于2020年10月27日設立本金總額最高為30億美元（或等值其他貨幣）的境外中期票據計劃（以下簡稱“中票計劃”），此中票計劃由華泰國際提供擔保（以下簡稱“本次擔?！保?。2023年5月29日，華泰國際財務在上述中票計劃下發行兩筆中期票據，發行金額分別為1億港幣以及1,500萬美元，按2023年4月末月末港幣兌人民幣匯率（1元港幣=0.8821元人民幣）以及美元兌人民幣匯率（1美元=6.9240元人民幣）折算，擔保金額為人民幣1.92億元。

二、被擔保人基本情況

（一）被擔保人及其財務狀況概述

1.名稱：華泰國際財務有限公司

2.注冊地點：英屬維京群島（BVI）

3.公司編號（英屬維京群島)：1838149

4.最新信用等級狀況：不適用

5.法定代表人/公司負責人：王磊

6. 經營情況：被擔保人系特殊目的公司（SPV），自成立以來未開展任何業務活動，也未進行任何投資，本次擔保發生前處于正常存續狀態，無任何正在進行的投資?，F任董事為王磊先生。

（二）被擔保人與公司的關系

被擔保人為公司的境外全資子公司華泰國際的附屬公司，公司通過華泰國際間接持有被擔保人100%的股權。

（三）被擔保人不存在涉及對外擔保的重大訴訟或仲裁事項，不屬于失信被執行人。

三、擔保協議的主要內容

根據華泰國際財務與華泰國際、花旗國際有限公司（作為受托人）于2022年11月4日簽署的《信托契據》，華泰國際作為擔保人就華泰國際財務在此中票計劃下發行的中期票據，提供無條件及不可撤銷的保證擔保。2023年5月29日，華泰國際財務在該中票計劃下發行兩筆中期票據，發行金額分別為1億港幣以及1,500萬美元，由華泰國際提供擔保。

截至本次發行前，華泰國際作為擔保人，已為發行人本次中票計劃項下的存續票據之償付義務提供無條件及不可撤銷的保證擔保。本次發行后，擔保余額為13.88億美元(含本次擔保)。

四、擔保的必要性和合理性

本次發行兩筆中期票據，發行金額分別為1億港幣以及1,500萬美元，主要為配合業務發展及補充日常營運資金需要。被擔保人華泰國際財務是公司的境外全資子公司華泰國際的附屬公司。華泰國際財務的資產負債率超過70%，但公司通過華泰國際對其持有100%控股權，能夠及時掌握其償債能力，擔保風險可控，該項擔保不會損害公司及股東利益。

五、擔保事項的內部決策程序及董事會意見

公司2020年12月31日召開的第五屆董事會第十一次會議和2021年2月8日召開的2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司境內外債務融資工具一般性授權的議案》。根據該議案，由公司董事長、首席執行官和首席財務官共同或分別決策發行境外外幣債券，并全權辦理發行相關的全部事項，包括但不限于發行主體及發行方式、債務融資工具品種、發行規模、發行期限等，并根據融資工具的特點及發行需要，公司或公司全資附屬公司可為境外全資附屬公司（包括資產負債率超過70%的發行主體）發行境外債務融資工具提供擔保，擔保范圍包括債券本金、相應利息及其他費用，擔保方式包括保證擔保、抵押擔保、質押擔保等有關法律法規允許的擔保方式。

近日，華泰國際召開董事會會議，審議通過了《擔保中期票據計劃項下發行票據的議案》，同意對華泰國際財務在中票計劃下發行的中期票據提供擔保。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至公告披露日，本公司及控股子公司擔保總額為人民幣361.44億元，全部為對子公司提供的擔保，公司對控股子公司提供的擔?？傤~為人民幣265.18億元，上述數額分別占公司最近一期經審計凈資產的比例為21.89%及16.06%。

上述擔?？傤~包含已批準的擔保總額內尚未使用額度與擔保實際發生余額之和。公司及控股子公司不存在擔保債務逾期的情況，公司也不存在對控股股東和實際控制人及其關聯人提供擔保的情況。

特此公告。

華泰證券股份有限公司董事會

2023年5月31日