證券代碼：002157證券簡(jiǎn)稱：*ST正邦公告編號(hào)：2023-076

　　轉(zhuǎn)債代碼：128114轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：正邦轉(zhuǎn)債

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　2022年10月25日，公司收到江西省南昌市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“法院”）送達(dá)的《決定書》，法院決定對(duì)公司啟動(dòng)預(yù)重整，并指定上海市錦天城律師事務(wù)所及上海市錦天城（南昌）律師事務(wù)所擔(dān)任公司預(yù)重整期間的臨時(shí)管理人。目前，公司各項(xiàng)預(yù)重整工作均有序推進(jìn)。在報(bào)名期限內(nèi),共有11家意向投資人（聯(lián)合體視為1家意向重整投資人）報(bào)名參與公司重整投資,上述11家意向投資人均已提交報(bào)名材料并足額繳納保證金。目前公司正在配合意向投資人盡職調(diào)查，并進(jìn)行磋商洽談。后續(xù)公司及管理人將在人民法院的監(jiān)督和指導(dǎo)下，通過(guò)遴選程序確定最終中選投資人。截至本公告披露日，公司尚未收到法院關(guān)于受理重整申請(qǐng)的裁定文書。

　　《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》第四十六條“未到期的債權(quán)在破產(chǎn)申請(qǐng)受理時(shí)視為到期”。因此，若南昌中院正式受理債權(quán)人對(duì)公司的重整申請(qǐng)，“正邦轉(zhuǎn)債”將于公司重整受理之日提前到期。《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》第四十八條“債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在人民法院確定債權(quán)申報(bào)期限內(nèi)向管理人申報(bào)債權(quán)”，公司自重整受理之日起進(jìn)入債權(quán)申報(bào)期，債權(quán)人可基于依法享有的債權(quán)進(jìn)行債權(quán)申報(bào)，重整受理之日持有“正邦轉(zhuǎn)債”的債券持有人亦可基于依法享有的債權(quán)進(jìn)行債權(quán)申報(bào)，債權(quán)類型為無(wú)財(cái)產(chǎn)擔(dān)保普通債權(quán)。根據(jù)司法實(shí)踐，普通債權(quán)在重整程序中的即時(shí)清償比例可能較小，實(shí)際清償情況尚存在不確定性。

　　鑒于人民法院是否受理公司重整且人民法院受理公司重整的具體時(shí)間（即正邦轉(zhuǎn)債到期時(shí)間）存在重大不確定性，為充分保障債券持有人的合法權(quán)益，避免債券持有人因無(wú)法及時(shí)行使轉(zhuǎn)股權(quán)利而造成損失，為可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股保留較為充分的流動(dòng)性緩釋時(shí)間與空間，達(dá)成可轉(zhuǎn)債的風(fēng)險(xiǎn)處置目的，公司董事會(huì)提議召開(kāi)“正邦轉(zhuǎn)債”持有人會(huì)議，確定“正邦轉(zhuǎn)債”在人民法院裁定受理公司破產(chǎn)重整后的轉(zhuǎn)股期限。現(xiàn)特向債券持有人會(huì)議提議：若人民法院受理債權(quán)人對(duì)公司的破產(chǎn)申請(qǐng)，保留“正邦轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期限至破產(chǎn)受理后第30個(gè)自然日下午15:00，自第30個(gè)自然日的次一交易日起，債券持有人不再享有轉(zhuǎn)股的權(quán)利。

　　為充分保障債券持有人的合法權(quán)益，為“正邦轉(zhuǎn)債”持有人提供流動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)緩釋空間及時(shí)間，并結(jié)合市場(chǎng)交易慣例，公司董事會(huì)提議召開(kāi)“正邦轉(zhuǎn)債”持有人會(huì)議，確定“正邦轉(zhuǎn)債”在人民法院裁定受理公司破產(chǎn)重整后的交易期限?，F(xiàn)特向債券持有人會(huì)議提議：若人民法院受理債權(quán)人對(duì)公司的重整申請(qǐng)，保留“正邦轉(zhuǎn)債”的交易期限至自公司重整受理之日后第15個(gè)自然日下午15:00，自第15個(gè)自然日的次一交易日起不再交易。上述議案尚需2023年第一次債券持有人會(huì)議審議。

　　如果法院未能裁定受理債權(quán)人對(duì)公司提出的重整申請(qǐng)或重整失敗，公司可能會(huì)面臨被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，“正邦轉(zhuǎn)債”在相關(guān)程序中的清償情況尚存在不確定性。

　　一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

　?。ㄒ唬┛赊D(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江西正邦科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1017號(hào)）核準(zhǔn)，江西正邦科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年6月17日公開(kāi)發(fā)行了1,600.00萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”“債券”），每張面值為人民幣100元，發(fā)行總額160,000.00萬(wàn)元人民幣。

　?。ǘ┛赊D(zhuǎn)債上市情況

　　經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2020]號(hào)619號(hào)”文同意，公司160,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)債于2020年7月15日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“正邦轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128114”。

　　二、本次召開(kāi)債券持有人會(huì)議的具體內(nèi)容

　　公司于2023年5月19日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)“正邦轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券持有人會(huì)議的議案》，公司董事會(huì)提議2023年6月5日（星期一）上午10:00召開(kāi)“正邦轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券持有人會(huì)議，審議《關(guān)于推選“正邦轉(zhuǎn)債”受托管理人并授權(quán)參與公司預(yù)重整及重整程序（如有）的議案》《關(guān)于確定“正邦轉(zhuǎn)債”在人民法院裁定受理公司破產(chǎn)重整后轉(zhuǎn)股期限的議案》及《關(guān)于確定“正邦轉(zhuǎn)債”在人民法院裁定受理公司破產(chǎn)重整后交易期限的議案》。議案主要內(nèi)容如下：

　　議案1：考慮到“正邦轉(zhuǎn)債”債券持有人數(shù)眾多，為了便于債券持有人集中、高效主張權(quán)益，保障正邦科技預(yù)重整及重整（如有）的順利推進(jìn)，因國(guó)信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信證券”）為“正邦轉(zhuǎn)債”承銷機(jī)構(gòu)，依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》第五十八條“債券受托管理人由本次發(fā)行的承銷機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的機(jī)構(gòu)擔(dān)任”，現(xiàn)提議推選國(guó)信證券作為“正邦轉(zhuǎn)債”全體未償還債券持有人的受托管理人（以下簡(jiǎn)稱“受托管理人”），并擬由公司、管理人與國(guó)信證券股份有限公司簽訂《受托管理協(xié)議》。截至本議案發(fā)布之日，國(guó)信證券未持有“正邦轉(zhuǎn)債”。

　　議案2：鑒于人民法院是否受理公司重整且人民法院受理公司重整的具體時(shí)間（即正邦轉(zhuǎn)債到期時(shí)間）存在重大不確定性，為充分保障債券持有人的合法權(quán)益，避免債券持有人因無(wú)法及時(shí)行使轉(zhuǎn)股權(quán)利而造成損失，為可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股保留較為充分的流動(dòng)性緩釋時(shí)間與空間，達(dá)成可轉(zhuǎn)債的風(fēng)險(xiǎn)處置目的，公司董事會(huì)提議召開(kāi)“正邦轉(zhuǎn)債”持有人會(huì)議，確定“正邦轉(zhuǎn)債”在人民法院裁定受理公司破產(chǎn)重整后的轉(zhuǎn)股期限?，F(xiàn)特向債券持有人會(huì)議提議：若人民法院受理債權(quán)人對(duì)公司的破產(chǎn)申請(qǐng)，保留“正邦轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期限至破產(chǎn)受理后第30個(gè)自然日下午15:00，自第30個(gè)自然日的次一交易日起，債券持有人不再享有轉(zhuǎn)股的權(quán)利。

　　議案3：鑒于人民法院是否受理公司重整且人民法院受理公司重整的具體時(shí)間（即“正邦轉(zhuǎn)債”到期時(shí)間）存在重大不確定性，因此為充分保障債券持有人的合法權(quán)益，為“正邦轉(zhuǎn)債”持有人提供流動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)緩釋空間及時(shí)間，并結(jié)合市場(chǎng)交易慣例，公司董事會(huì)提議召開(kāi)“正邦轉(zhuǎn)債”持有人會(huì)議，確定“正邦轉(zhuǎn)債”在人民法院裁定受理公司破產(chǎn)重整后的交易期限。現(xiàn)特向債券持有人會(huì)議提議：若人民法院受理債權(quán)人對(duì)公司的重整申請(qǐng)，保留正邦轉(zhuǎn)債的交易期限至自公司重整受理之日起第15個(gè)自然日下午15:00，自第15個(gè)自然日的次一交易日起，不再交易。

　　上述議案尚需2023年第一次債券持有人會(huì)議審議。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》第四十六條“未到期的債權(quán)在破產(chǎn)申請(qǐng)受理時(shí)視為到期”。因此，若南昌中院正式受理債權(quán)人對(duì)公司的重整申請(qǐng)，“正邦轉(zhuǎn)債”將于公司重整受理之日提前到期。《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》第四十八條“債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在人民法院確定債權(quán)申報(bào)期限內(nèi)向管理人申報(bào)債權(quán)”，公司自重整受理之日起進(jìn)入債權(quán)申報(bào)期，債權(quán)人可基于依法享有的債權(quán)進(jìn)行債權(quán)申報(bào)，重整受理之日持有“正邦轉(zhuǎn)債”的債券持有人亦可基于依法享有的債權(quán)進(jìn)行債權(quán)申報(bào)，債權(quán)類型為無(wú)財(cái)產(chǎn)擔(dān)保普通債權(quán)。根據(jù)司法實(shí)踐，普通債權(quán)在重整程序中的即時(shí)清償比例可能較小，實(shí)際清償情況尚存在不確定性。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　2022年10月25日，公司收到江西省南昌市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“法院”）送達(dá)的《決定書》，法院決定對(duì)公司啟動(dòng)預(yù)重整，并指定上海市錦天城律師事務(wù)所及上海市錦天城（南昌）律師事務(wù)所擔(dān)任公司預(yù)重整期間的臨時(shí)管理人。目前，公司各項(xiàng)預(yù)重整工作均有序推進(jìn)。在報(bào)名期限內(nèi),共有11家意向投資人（聯(lián)合體視為1家意向重整投資人）報(bào)名參與公司重整投資,上述11家意向投資人均已提交報(bào)名材料并足額繳納保證金。目前公司正在配合意向投資人盡職調(diào)查，并進(jìn)行磋商洽談。后續(xù)公司及管理人將在人民法院的監(jiān)督和指導(dǎo)下，通過(guò)遴選程序確定最終中選投資人。截至本公告披露日，公司尚未收到法院關(guān)于受理重整申請(qǐng)的裁定文書。

　　《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》第四十六條“未到期的債權(quán)在破產(chǎn)申請(qǐng)受理時(shí)視為到期”。因此，若南昌中院正式受理債權(quán)人對(duì)公司的重整申請(qǐng)，“正邦轉(zhuǎn)債”將于公司重整受理之日提前到期?！吨腥A人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》第四十八條“債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在人民法院確定債權(quán)申報(bào)期限內(nèi)向管理人申報(bào)債權(quán)”，公司自重整受理之日起進(jìn)入債權(quán)申報(bào)期，債權(quán)人可基于依法享有的債權(quán)進(jìn)行債權(quán)申報(bào)，重整受理之日持有“正邦轉(zhuǎn)債”的債券持有人亦可基于依法享有的債權(quán)進(jìn)行債權(quán)申報(bào)，債權(quán)類型為無(wú)財(cái)產(chǎn)擔(dān)保普通債權(quán)。根據(jù)司法實(shí)踐，普通債權(quán)在重整程序中的即時(shí)清償比例可能較小，實(shí)際清償情況尚存在不確定性。

　　鑒于人民法院是否受理公司重整且人民法院受理公司重整的具體時(shí)間（即正邦轉(zhuǎn)債到期時(shí)間）存在重大不確定性，為充分保障債券持有人的合法權(quán)益，避免債券持有人因無(wú)法及時(shí)行使轉(zhuǎn)股權(quán)利而造成損失，為可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股保留較為充分的流動(dòng)性緩釋時(shí)間與空間，達(dá)成可轉(zhuǎn)債的風(fēng)險(xiǎn)處置目的，公司董事會(huì)提議召開(kāi)“正邦轉(zhuǎn)債”持有人會(huì)議，確定“正邦轉(zhuǎn)債”在人民法院裁定受理公司破產(chǎn)重整后的轉(zhuǎn)股期限。現(xiàn)特向債券持有人會(huì)議提議：若人民法院受理債權(quán)人對(duì)公司的破產(chǎn)申請(qǐng)，保留“正邦轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期限至破產(chǎn)受理后第30個(gè)自然日下午15:00，自第30個(gè)自然日的次一交易日起，債券持有人不再享有轉(zhuǎn)股的權(quán)利。

　　為充分保障債券持有人的合法權(quán)益，為“正邦轉(zhuǎn)債”持有人提供流動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)緩釋空間及時(shí)間，并結(jié)合市場(chǎng)交易慣例，公司董事會(huì)提議召開(kāi)“正邦轉(zhuǎn)債”持有人會(huì)議，確定“正邦轉(zhuǎn)債”在人民法院裁定受理公司破產(chǎn)重整后的交易期限。現(xiàn)特向債券持有人會(huì)議提議：若人民法院受理債權(quán)人對(duì)公司的重整申請(qǐng)，保留“正邦轉(zhuǎn)債”的交易期限至自公司重整受理之日后第15個(gè)自然日下午15:00，自第15個(gè)自然日的次一交易日起不再交易。上述議案尚需2023年第一次債券持有人會(huì)議審議。

　　如果法院未能裁定受理債權(quán)人對(duì)公司提出的重整申請(qǐng)或重整失敗，公司可能會(huì)面臨被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，“正邦轉(zhuǎn)債”在相關(guān)程序中的清償情況尚存在不確定性。

　　特此公告。

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二三年五月二十七日