特別提醒

海看網(wǎng)絡技術(山東省)有限責任公司(下稱“海看股權”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第208號〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第205號〕),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)出臺的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》(深圳上〔2023〕100號)(下稱“《實施細則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號)(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》(深圳上〔2018〕279號)(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》,中國證券業(yè)協(xié)會出臺的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)(下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)等相關法律法規(guī)和自我約束標準及其深圳交易所相關股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等有關規(guī)定組織落實首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市。博盛證券股份有限公司出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)(下稱“東方證券”、“保薦代表人(主承銷商)”或“主承銷商”)。

本次發(fā)行初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行都通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站”)及中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算服務平臺執(zhí)行。有關初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)字化的具體內(nèi)容,請查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等有關規(guī)定。

煩請投資人密切關注本次發(fā)行方法、發(fā)售步驟、回撥機制、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、中斷發(fā)售、棄購股權管理等層面,詳情如下:

1、交易方式:本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(若有)(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將可向滿足條件的網(wǎng)下投資者初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進行累計投標詢價。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員和骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售,如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下統(tǒng)稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產(chǎn)價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司博盛創(chuàng)投(上海市)有限責任公司(下稱“博盛創(chuàng)業(yè)投資”)將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于《海看網(wǎng)絡科技(山東)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中公布向參加戰(zhàn)略配售的保薦代表人有關分公司配股的個股總產(chǎn)量、申購總數(shù)、占本次發(fā)行股票數(shù)比例及其持有期限等相關信息。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(若有)、初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷商)具體負責,初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳證券交易所的網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站及中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算服務平臺執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所買賣系統(tǒng)運維。

2、定價方法:外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將可向滿足條件的網(wǎng)下投資者初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進行累計投標詢價。

3、初步詢價:本次發(fā)行的初步詢價時間是在2023年6月5日(T-4日)的9:30-15:00。在相關期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填好、遞交認購價格與擬股票數(shù)量。

初步詢價逐漸前一交易日(2023年6月2日,T-5日)早上8:30至初步詢價日當天(2023年6月5日,T-4日)早上9:30前,網(wǎng)下投資者應通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則并填寫提議價格或價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者,不可參加此次詢價采購。網(wǎng)下投資者遞交定價原則前,理應執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構申請流程。

4、網(wǎng)下發(fā)行目標:此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者。

5、同一投資人兩檔價格:此次初步詢價采用擬認購價格和擬股票數(shù)量與此同時申請的形式進行,網(wǎng)下投資者價格應該包括每股股價和該價錢相對應的擬股票數(shù)量。參加詢價采購的網(wǎng)下投資者能夠向其管理的好幾個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網(wǎng)下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象價格應該包括每股股價和該價錢相對應的擬認購股票數(shù),同一配售對象只有有一個價格。有關申請一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調(diào)整報價的,應再次執(zhí)行價格決策制定,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)、以前價格存不存在定價原則不全面及(或)價格決策制定不完善等狀況,并把減價根據(jù)及(或)再次執(zhí)行標價決策制定等資料存檔備查簿。

網(wǎng)下投資者申報價格的最小變化單位是0.01元,初步詢價環(huán)節(jié)網(wǎng)下配售目標最少擬股票數(shù)量設為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),每一個配售對象的擬股票數(shù)量不能超過1,500.00億港元。

此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認購股票數(shù)最高為1,500.00億港元,約為線下原始發(fā)行數(shù)量的47.33%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,進一步加強風險管控和合規(guī),謹慎適時調(diào)整擬認購價格與擬股票數(shù)量。參加初步詢價時,請尤其注意申報價格和擬股票數(shù)量相對應的擬申購額度是不是超出其發(fā)放給保薦代表人(主承銷商)以及在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填寫的總資產(chǎn)。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出其向保薦代表人(主承銷商)遞交資金證明材料和《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中相對應總資產(chǎn)認購的,則保薦代表人(主承銷商)有權利評定該配售對象的認購失效。

參加初步詢價時,網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象近期一個月底(招股意向書公布日上一個月的最后一個工作日,即2023年4月30日)資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間即2023年5月29日(T-9日)的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。

6、網(wǎng)下投資者參加詢價采購總資產(chǎn)審查規(guī)定:參加此次網(wǎng)下詢價中的所有投資人應當2023年6月2日(T-5日)下午12:00前把資金證明原材料根據(jù)東方證券投資者平臺(https://ipo.zts.com.cn/)遞交給保薦代表人(主承銷商)。如投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應自己承擔所產(chǎn)生的主要責任。

特別提醒一:為推動網(wǎng)下投資者謹慎價格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了定價原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:

網(wǎng)下投資者需要在初步詢價逐漸前一交易日(2023年6月2日,T-5日)早上8:30至初步詢價日當天(2023年6月5日,T-4日)早上9:30前,根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則并填寫提議價格或價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價采購。

網(wǎng)下投資者應當按照內(nèi)部結(jié)構調(diào)查報告給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可超過調(diào)查報告提議價格定位。

特別提醒二:投資人須事先向保薦代表人(主承銷商)給予配售對象近期一個月底(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個工作日,2023年4月30日)《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》以及相關證明材料,且保證在《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Excel明細表中填報的總資產(chǎn)與《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》等證明材料里的額度保持一致。網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象近期一個月底資產(chǎn)總額(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個工作日,2023年4月30日)與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間(2023年5月29日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。

投資人遞交總資產(chǎn)證明文件,理應達到以下規(guī)定:

①證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資、達標境外機構資產(chǎn)投資賬戶等配售對象,應當由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋單位公章,或通過托管機構出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋公司估值或代管業(yè)務專用章,出示組織正常情況下應填好最近一月底(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個工作日,2023年4月30日)配售對象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度,配售對象帳戶成立年限不滿意一個月的,出示組織正常情況下應填好詢價采購首此前第五個交易時間(2023年5月29日,T-9日)配售對象帳戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。

②技術專業(yè)投資者直營投資賬戶類配售對象,應當由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋單位公章,出示組織正常情況下應填好最近一月底(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個工作日,2023年4月30日)配售對象股票賬戶和資金帳戶里的資產(chǎn)總額額度。

③證券基金經(jīng)營機構私募資產(chǎn)管理方案、保險資管產(chǎn)品、私募證券投資基金等配售對象,應當由托管機構出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋公司估值或是代管業(yè)務專用章。如銀行金融托管機構沒法出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》,應當由托管機構出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務專用章,及其網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋單位公章,基金估值表和《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》數(shù)據(jù)信息應保持一致,出示組織正常情況下應填好最近一月底(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個工作日,2023年4月30日)配售對象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。

《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》填寫信息須清楚打印出,不可筆寫、不可修改。

若出現(xiàn)配售對象擬申購額度超出向保薦代表人(主承銷商)遞交的證明文件或《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》里的總資產(chǎn)的情況,保薦代表人(主承銷商)可以拒絕或去除有關配售對象價格,并申報中國證券業(yè)協(xié)會。

特別提醒三:為推動網(wǎng)下投資者謹慎價格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:

初步詢價期內(nèi),投資人價格前需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站內(nèi)填寫截止到該配售對象近期一個月底(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個工作日)即2023年4月30日的總資產(chǎn),投資人填報的總資產(chǎn)理應與其說向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及其它有關證明材料里的資產(chǎn)總額額度保持一致。配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日(2023年5月29日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額額度為標準。

投資人需嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時調(diào)整認購經(jīng)營規(guī)模,申購額度不能超過其向保薦代表人(主承銷商)遞交的資金證明材料上相對應總資產(chǎn)。

7、高價位去除:外國投資者和主承銷商依據(jù)去除不符合規(guī)定投資人標準報價的初步詢價結(jié)論,對每一個滿足條件的配售對象的價格依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認購價錢同一擬股票數(shù)量上按認購時間由后至先、同一認購價錢同一擬股票數(shù)量同一認購這個時間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除擬認購總產(chǎn)量中價格最大的那一部分的總數(shù),去除一部分不少于去除失效價格后全部網(wǎng)下投資者擬認購總數(shù)的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價錢,與確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢里的申請不會再去除。去除部分配售對象不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大一部分價格后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)考慮到剩下價格及擬股票數(shù)量、外國投資者所在領域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素,謹慎適時調(diào)整發(fā)行價、最后發(fā)行數(shù)量、合理價格投資人及合理擬股票數(shù)量。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)按上述標準確立的合理價格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。低于10家里的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷發(fā)售并予以公告,中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會允許登記注冊的期限內(nèi),且達到會議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時重新啟動發(fā)售。

合理價格就是指網(wǎng)下投資者申請卻不小于外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價,且沒有做為最大價格一部分被去除,同時滿足外國投資者和保薦代表人(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的價格。在初步詢價期內(nèi)遞交合理報價的網(wǎng)下投資者即可且需要參加網(wǎng)下申購。保薦代表人(主承銷商)已聘用北京市浩岳馳恒法律事務所對本次發(fā)行和包銷全過程開展及時印證,并將會對網(wǎng)下投資者資質(zhì)證書、詢價采購、標價、配股、資金劃撥、信息公開等相關情況的合規(guī)管理實效性發(fā)布確立建議。

8、提醒投資人注意投資風險:初步詢價完成后,如外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價超出《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)下投資者去除最大價格一部分后剩下報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產(chǎn)價格中位值和加權平均值的孰低值,或本次發(fā)行標價相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率)。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號前公布《海看網(wǎng)絡科技(山東)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》(下稱“《投資風險特別公告》”),詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險。

9、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通;10%的股權限售期為6個月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

如出現(xiàn)保薦代表人有關分公司參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售的情況,保薦代表人有關分公司得到此次戰(zhàn)略配售的個股的限售期為24個月。限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售之日起算起。

10、總市值規(guī)定:

網(wǎng)下投資者:參加線下初步詢價的投資人以初步詢價逐漸第四個買賣日2023年6月1日(T-6日)為依據(jù)日,參加本次發(fā)行初步詢價的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰(zhàn)略配售基金在這個標準日前20個交易日(含標準日)所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托日均總市值應是1,000萬余元(含)之上,別的參加本次發(fā)行初步詢價的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象在這個標準日前20個交易日(含標準日)所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托日均總市值應是6,000萬余元(含)之上。網(wǎng)下投資者管理的總市值理應因其管理方法的每個配售對象為基準獨立測算。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。實際市值計算標準依照《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》實行。

在網(wǎng)上投資人:參加網(wǎng)上發(fā)行的投資人在2023年6月7日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均擁有10,000元以下(含10,000元)深圳交易所非限售A股股權與非限購存托總市值的,可在2023年6月9日(T日)參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號。在其中普通合伙人應根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》等相關規(guī)定已開通科創(chuàng)板交易管理權限(中國法律、政策法規(guī)禁止者以外)。每5,000元總市值可認購500股,不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數(shù)量應當為500股或者其整數(shù),但認購限制不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,實際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年6月7日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均擁有市值計算,可以同時用以2023年6月9日(T日)認購多個新股上市。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的有關規(guī)定。

11、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購不用交貨認購資產(chǎn):投資人在2023年6月9日(T日)進行線上和網(wǎng)下申購時不用繳納認購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認購日與網(wǎng)上搖號日同是2023年6月9日(T日)。在其中,網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。2023年6月8日(T-1日)公示的《發(fā)行公告》中發(fā)布的所有合理價格配售對象務必參加網(wǎng)下申購。在參加網(wǎng)下申購時,網(wǎng)下投資者必須要在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認購紀錄,認購記錄中申購價格是確立的發(fā)行價,股票數(shù)量為初步詢價后的合理擬股票數(shù)量,并且不超出網(wǎng)下申購總數(shù)限制。

12、獨立表述認購意愿:網(wǎng)站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

13、獲配投資人交款與棄購股權解決:線下獲配投資人應依據(jù)《海看網(wǎng)絡科技(山東)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù),于2023年6月13日(T+2日)16:00前立即全額交納新股申購資產(chǎn)。未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同日發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象所有獲配新股上市失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象的獲配新股上市所有失效。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后,應依據(jù)《海看網(wǎng)絡科技(山東)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”),按發(fā)行價與新股總數(shù)執(zhí)行資產(chǎn)交割責任,保證其資金帳戶在2023年6月13日(T+2日)日終得全額的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關法律依據(jù)由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由東方證券承銷。

14、中斷發(fā)售狀況:扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后(若有),線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見“十、中斷發(fā)售狀況”。

15、合同違約責任:合理價格網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購或者沒有全額認購,及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。

線上投資人持續(xù)12個月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽后但并未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日測算,含次日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

16、本次發(fā)行回撥機制:外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在確認發(fā)行價及在網(wǎng)上網(wǎng)下申購完成后,各自依據(jù)參加戰(zhàn)略配售的投資人交款及在網(wǎng)上網(wǎng)下申購整體情況確定是否啟用回撥機制,對戰(zhàn)略配售、線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)作出調(diào)整。回撥機制的計劃方案請參閱本公告里的“六、本次發(fā)行回撥機制”。

17、此次新股發(fā)行后計劃在科創(chuàng)板上市,這一市場具有很高的經(jīng)營風險。創(chuàng)業(yè)板公司具備科研投入大、運營風險高、銷售業(yè)績不穩(wěn)、退市風險警示高等優(yōu)點,投資人遭遇比較大的經(jīng)營風險。投資人應深入了解主板市場的項目風險及《海看網(wǎng)絡科技(山東)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的潛在風險,謹慎做出項目投資確定。

投資人需深入了解相關新股上市的有關法律法規(guī),仔細閱讀本公告的各種具體內(nèi)容,知曉本次發(fā)行的定價原則和配股標準,在提交價格前應保證并不屬于嚴禁參加網(wǎng)下詢價的情況,并保證其股票數(shù)量與未來持倉狀況合乎有關法律法規(guī)及主管機構的相關規(guī)定。投資人一旦遞交價格,保薦代表人(主承銷商)視作該投資人服務承諾:投資人參加此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關規(guī)定,所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關后果由投資人自己承擔。

18、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)服務承諾,截止到本公告發(fā)布日,不會有危害本次發(fā)行的重大事情。

相關本公告和本次發(fā)行的一些問題由保薦代表人(主承銷商)保存最終解釋權。

公司估值及投資風險防范

新股上市項目投資具有很大的經(jīng)營風險,投資人必須深入了解新股上市經(jīng)營風險,認真研讀外國投資者《招股意向書》中公布的風險性,并綜合考慮如下所示潛在風險,謹慎參加此次新股上市市場估值、價格與投資。

1、依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),外國投資者行業(yè)類別為“I63 電信網(wǎng)、廣播電視臺和衛(wèi)星傳輸服務行業(yè)”。中證指數(shù)有限公司早已發(fā)布領域平均市盈率,請投資人管理決策時參照。假如此次發(fā)行市盈率高過領域平均市盈率,出現(xiàn)將來外國投資者估值水平向領域平均市盈率水準重歸、股票下跌給港股投資人產(chǎn)生虧損的風險性。

2、投資人需深入了解相關新股上市的有關法律法規(guī),請仔細閱讀初步詢價及推薦公示的各類具體內(nèi)容,知曉本次發(fā)行的定價原則和配股標準,在提交價格前應保證并不屬于嚴禁參加網(wǎng)下詢價的情況,并保證其股票數(shù)量與未來持倉狀況合乎有關法律法規(guī)及主管機構的相關規(guī)定。投資人一旦遞交價格,保薦代表人(主承銷商)視作該投資人服務承諾:投資人參加此次價格合乎法律法規(guī)及初步詢價及推薦公示的要求,所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關后果由投資人自己承擔。

重要提醒

1、海看網(wǎng)絡技術(山東省)有限責任公司首次公開發(fā)行股票人民幣普通股并在科創(chuàng)板上市申請早已深交所發(fā)售聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)證監(jiān)會愿意申請注冊(證監(jiān)批準〔2023〕652號)。

外國投資者股票簡稱為“海看股權”,股票號為“301262”,該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)上搖號及網(wǎng)下申購。依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),外國投資者行業(yè)類別為“I63 電信網(wǎng)、廣播電視臺和衛(wèi)星傳輸服務行業(yè)”。

2、此次擬公開發(fā)行股票數(shù)量達到4,170.00億港元,占本次發(fā)行后股權總量的10.00%,均為公開發(fā)行新股,外國投資者股東不公開發(fā)售其持有股權。

當本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產(chǎn)價格中位值和加權平均值孰低值時,博盛創(chuàng)業(yè)投資將參加此次發(fā)行戰(zhàn)略配售,原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到208.50億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)回撥機制要求的基本原則開展回拔。

回撥機制運行前,線下原始投放量為3,169.20億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的80.00%;在網(wǎng)上原始投放量為792.30億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的20.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

3、本次發(fā)行初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行都通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站及中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺。有關初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行的具體內(nèi)容,請查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等有關規(guī)定。

4、本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者。網(wǎng)下投資者應當于2023年6月2日(T-5日)下午12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進行配售對象的申請注冊工作任務。

保薦代表人(主承銷商)已依據(jù)《管理辦法》《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》及《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等管理制度的需求,建立了網(wǎng)下投資者的要求。實際標準和分配請見本公告“三、(一)參加網(wǎng)下詢價的投資人規(guī)范”。僅有合乎保薦代表人(主承銷商)及外國投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標準的投資人方可參加本次發(fā)行初步詢價。不符合規(guī)定規(guī)范而參加本次發(fā)行初步詢價的,須自己承擔一切由這一行為所引發(fā)的不良影響,保薦代表人(主承銷商)將于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站里將其價格設為失效,并且在《發(fā)行公告》公布有關情況。

參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有投資人都應根據(jù)東方證券網(wǎng)下投資者服務平臺(https://ipo.zts.com.cn/)完成注冊、挑選配售對象、遞交《承諾函》及提交詢價采購材料審查申報材料,同時向保薦代表人(主承銷商)給予資金證明審查原材料。《承諾函》中明確要求服務承諾,網(wǎng)下投資者一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

報請投資人留意,保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價及配股時對網(wǎng)下投資者存不存在嚴令禁止情況進行核實,同時要求網(wǎng)下投資者給予合乎相關資質(zhì)承諾和證明文件。如網(wǎng)下投資者回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴令禁止情況的,或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加初步詢價及配股。

網(wǎng)下投資者需自主審批核對關聯(lián)企業(yè),保證沒有參加與保薦代表人(主承銷商)和外國投資者存有一切直接和間接關聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價。投資人參加詢價采購則視為與保薦代表人(主承銷商)和外國投資者不存在什么直接和間接關聯(lián)性。若因投資人的緣故,造成關聯(lián)企業(yè)參加詢價采購或出現(xiàn)關聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔從而所形成的主要責任。

5、本次發(fā)行外國投資者會進行高管線下項目路演推薦及網(wǎng)上路演推介。外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將在2023年6月8日(T-1日)統(tǒng)籌安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。有關網(wǎng)上路演的詳細信息客戶程序2023年6月7日(T-2日)發(fā)表的《海看網(wǎng)絡科技(山東)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(下稱“《網(wǎng)上路演公告》”)。

6、網(wǎng)下投資者申報價格的最小的單位為0.01元;單獨配售對象參加此次網(wǎng)下發(fā)行最低擬申請數(shù)量達到100億港元,擬申請數(shù)量達到100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),且不能超過1,500.00億港元。投資人應按開展初步詢價,并自主承擔相應的責任。

7、初步詢價完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)本公告“四、明確發(fā)行價及合理價格投資人”的有關分配明確發(fā)行價和可參加網(wǎng)下申購的投資人名冊。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于《發(fā)行公告》中公布網(wǎng)下投資者的價格狀況、關聯(lián)企業(yè)審查、發(fā)行價、最后發(fā)行數(shù)量高效價格投資人的名冊等相關信息。

8、每一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認購。凡參加初步詢價的配售對象,不論是否合理價格,均不能參加網(wǎng)上發(fā)行。參加此次戰(zhàn)略配售的投資人不可參加此次網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下申購,但證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金以外。

9、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在確認發(fā)行價及在網(wǎng)上網(wǎng)下申購完成后,將依據(jù)參加戰(zhàn)略配售的投資人交款及在網(wǎng)上網(wǎng)下申購整體情況確定是否啟用回撥機制,對戰(zhàn)略配售、線下和網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)作出調(diào)整。回撥機制的計劃方案請參閱本公告里的“六、本次發(fā)行回撥機制”。

10、本次發(fā)行的配股標準請見本公告“七、網(wǎng)下配售標準”。

11、2023年6月13日(T+2日)當天16:00前,網(wǎng)下投資者應依據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,向其獲配的配售對象全額的交納新股申購資產(chǎn)。

12、本公告只對本次發(fā)行中關于發(fā)售計劃和初步詢價事項做出說明。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請認真閱讀2023年5月31日(T-7日)刊登于深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)及其巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《招股意向書》全篇。

一、本次發(fā)行的相關情況

(一)交易方式

1、海看網(wǎng)絡技術(山東省)有限責任公司首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)申請早已深交所發(fā)售聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)證監(jiān)會愿意申請注冊(證監(jiān)批準〔2023〕652號)。外國投資者股票簡稱為“海看股權”,股票號為“301262”,該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)上搖號及網(wǎng)下申購。

2、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(若有)、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售相結(jié)合的方式。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價。戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由保薦代表人(主承銷商)具體負責;初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所的網(wǎng)下達下平臺網(wǎng)站及中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算服務平臺執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。

3、本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售,如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產(chǎn)價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

4、本次發(fā)行可向滿足條件的投資人開展初步詢價立即明確發(fā)行價,不進行累計投標詢價。

5、本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者,包含經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者,網(wǎng)下投資者的實際規(guī)范請見本公告“三、(一)參加網(wǎng)下詢價的投資人規(guī)范”。

6、北京市浩岳馳恒法律事務所將會對本次發(fā)行與包銷過程進行全過程印證,并提交重點法律意見書。

(二)公開發(fā)行新股數(shù)量及老股轉(zhuǎn)讓分配

本次發(fā)行股票數(shù)為4,170.00億港元,占本次發(fā)行后股權總量的10.00%,本次發(fā)行股權均為公開發(fā)行新股,不屬于股東公開發(fā)售股權的情況。

(三)線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人戰(zhàn)略配售。

當本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產(chǎn)價格中位值和加權平均值孰低值時,博盛創(chuàng)業(yè)投資將參加此次發(fā)行戰(zhàn)略配售,原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到208.50億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)回撥機制要求的基本原則開展回拔。

回撥機制運行前,線下原始投放量為3,169.20億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的80.00%;在網(wǎng)上原始投放量為792.30億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的20.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

(四)初步詢價時長

本次發(fā)行的初步詢價時間是在2023年6月5日(T-4日)的9:30-15:00。網(wǎng)下投資者可以使用數(shù)據(jù)證書登錄深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站開展初步詢價。在相關期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可獨立再決定是否參加初步詢價,自主明確擬認購價格與擬股票數(shù)量。參加初步詢價

(下轉(zhuǎn)A12版)