特別提醒

上海市新相微電子技術有限責任公司(下稱“新相微”、“外國投資者”或“企業”)首次公開發行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發行”)并且在新三板轉板申請早已上海交易所(下稱“上海交易所”)新三板轉板聯合會表決通過,并且已經中國證監會允許申請注冊(證監批準〔2023〕731號)。

中國國際金融有限責任公司(下稱“中金證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發行的保薦代表人(主承銷商)。

本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)共同商定此次公開發行股票數量達到9,190.5883億港元。發行股份約占公司發行后總股本的20.00%,均為公開發行新股,不設置老股轉讓。本次發行后企業總市值為45,952.9412億港元。

本次發行原始戰略配售發行數量為1,838.1176億港元,約為本次發行數量20.00%。參加戰略配售的投資人約定的申購資產已經在規定的時間內所有匯至保薦代表人(主承銷商)指定銀行帳戶。根據發行價明確最后的戰略配售數量達到1,838.1176億港元,約為發售總數的20.00%,因最后戰略配售數量以及原始發展戰略總數同樣,未與線下開展回拔。

戰略配售回拔后,線下在網上回撥機制運行前,網下發行數量達到5,882.0207億港元,約為扣減最后戰略配售總數后發行數量的80.00%。在網上原始發行數量為1,470.4500億港元,約為扣減最后戰略配售總數后發行數量的20.00%。

本次發行價格是rmb11.18元/股。

依據《上海新相微電子股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》(下稱“《發行安排及初步詢價公告》”)、《上海新相微電子股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》(下稱“《發行公告》”)發布的回撥機制,因為在網上基本合理認購倍率大約為2,874.55倍,高過100倍,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運行回撥機制,將扣減最后戰略配售一部分后此次公開發行股票數量10.00%(向上取整至500股的整數,即7,352,500股)從線下回拔至網上發行。

在網上、線下回撥機制啟動時,線下最后發行數量為5,146.7707億港元,約為扣減最后戰略配售總數后發行數量70.00%,在其中線下無鎖定期一部分最后發行新股數量達到4,631.7221億港元,線下有鎖定期一部分最后發行新股數量達到515.0486億港元;在網上最后發行數量為2,205.7000億港元,約為扣減最后戰略配售總數后發行數量的30.00%。

回撥機制啟動時,網上發行最后中標率大約為0.05218272%。

煩請投資人密切關注本次發行交款階段,并且于2023年5月25日(T+2日)立即執行交款責任:

1、線下獲配投資人應依據本公告,于2023年5月25日(T+2日)16:00前,按最終決定的發行價11.18元/股與獲配總數,按時全額交納申購資產,申購資產應當于2023年5月25日(T+2日)16:00前至賬。網下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,所產生的后果由投資人自己承擔。

在網上投資人認購中新股后,應依據本公告執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年5月25日(T+2日)日終有足量的新股申購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不少于扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時,線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由保薦代表人(主承銷商)承銷。

2、此次網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾配售對象最后獲配股票數的10%(向上取整測算)的限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月,即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月。

3、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后本次發行數量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

4、線下和線上投資人得到配股后,理應按時發放繳納申購資產。合理價格網下投資者未參加認購、未全額認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納新股申購資產及其存有別的違背《首次公開發行證券網下投資者管理規則》和《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》(中證協發〔2023〕19號)違法行為的投資人,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券次數分類匯總。

5、本公告一經發刊,即視作向已參加網上搖號并新股的在網上投資人和網下發行得到配股中的所有配售對象送到獲配繳款通知。

一、戰略配售最后的結果

(一)參加目標

本次發行中,參加戰略配售的投資人的考慮在考慮到投資人資質證書及其市場狀況后綜合性明確,主要包含:

(1)與外國投資者生產經營活動具備戰略伙伴關系而長期合作愿景的大企業或者其下屬單位;

(2)我國中金財富證劵有限責任公司(參加投股的保薦代表人有關分公司,下稱“中金財富”)。

(3)金投新相微電子技術1號職工參加科創板上市戰略配售集合資產管理計劃(下稱“金投新相微電子技術1號”或“專項資產管理計劃”)。

參加戰略配售的投資人已經與外國投資者和保薦代表人(主承銷商)簽定戰略配售協議書。有關此次參加戰略配售的投資人的審查狀況詳細2023年5月22日(T-1日)公示的《中國國際金融股份有限公司關于上海新相微電子股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市之參與戰略配售的投資者的專項核查報告》和《北京市海問律師事務所關于上海新相微電子股份有限公司首次公開發行股票并在上海證券交易所科創板上市之參與戰略配售的投資者專項核查的法律意見書》。

(二)獲配結論

2023年5月19日(T-2日),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論,共同商定本次發行價格是11.18元/股,本次發行總數量大約為102,750.78萬余元。

根據《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(上證指數發〔2023〕33號)(下稱“《業務實施細則》”),本次發行規模在10億元以上、不夠20億人民幣,保薦代表人有關分公司(中金財富)投股比例是本次發行數量4%,但不超過人民幣6,000萬余元。中金財富已全額交納戰略配售申購資產6,000.00萬余元,此次獲配股票數367.6235億港元。

本次發行專項資產管理計劃參加戰略配售的總數為不得超過此次發行體量的10.00%,且不超出919.0588億港元,與此同時參加申購經營規模額度限制不得超過9,945.00萬余元。專項資產管理計劃已全額交納戰略配售申購資產總計9,945.00萬余元,共獲配889.5348億港元。

別的參加戰略配售的投資人已全額交納戰略配售申購資產總計7,000.00萬余元,共獲配580.9593億港元,獲配額度總計6,495.12萬余元。

截止到2023年5月18日(T-3日),參加此次戰略配售的投資人都已全額準時交納申購資產。保薦代表人(主承銷商)將于2023年5月29日(T+4日)以前將參加戰略配售的投資人原始交款金額超過最后獲配股票數相匹配金額的不必要賬款退還。

依據參加戰略配售的投資人簽訂協議里的有關承諾,外國投資者與保薦代表人(主承銷商)共同商定本次發行戰略配售結論如下所示:

二、網上搖號中簽結果

依據《發行公告》,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)于2023年5月24日(T+1日)早上在上海浦東新區浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室開展本次發行網上搖號搖號申請搖簽典禮。搖號申請典禮依照公布、公平公正、公正的原則開展,搖號申請過程與結論早已上海中國東方財產公證。網上搖號中簽結果如下所示:

凡參加網上發行認購新相微個股的投資人所持有的認購配號尾數與其他號同樣的,乃為中簽號碼。中簽號碼一共有44,114個,每一個中簽號碼只有申購500股新相微個股。

三、網下發行認購情況和基本配股結論

(一)網下發行認購狀況

依據《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令〔第208號〕)、《業務實施細則》、《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》和《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》(中證協發〔2023〕19號))的需求,保薦代表人(主承銷商)對參加網下申購的投資人資質展開了審查和核實。根據上海交易所業務流程管理系統平臺(發售包銷業務流程)最后接收到的合理認購結論,保薦代表人(主承銷商)作出如下所示統計分析:

本次發行的網下申購工作中已經在2023年5月23日(T日)完畢。經核實確定,《發行公告》公布的280家網下投資者管理的7,381個合理價格配售對象所有依照《發行公告》要求進行了網下申購,線下合理股票數量17,401,840億港元。

(二)線下基本配股結論

依據《發行安排及初步詢價公告》中發布的網下配售標準,外國投資者與保薦代表人(主承銷商)對網下發行股權展開了基本配股,基本配股結論如下所示:

注:合計數與各處成績立即求和總和末尾數若有所差異是由四舍五入導致。

此次線下基本配股無余股。

之上基本配股分配及結論合乎《發行安排及初步詢價公告》中發布的配股標準。最后各配售對象獲配狀況詳細附注。

四、保薦代表人(主承銷商)聯系電話

投資人對本公告所發布的網下配售結論和線上中簽結果如有疑問,請向本次發行的保薦代表人(主承銷商)聯絡。主要聯系電話如下所示:

保薦代表人(主承銷商):中國國際金融有限責任公司

手機聯系人:資本市場部

聯系方式:010-89620560

外國投資者:上海市新相微電子技術有限責任公司

保薦代表人(主承銷商):中國國際金融有限責任公司

2023年5月25日