保薦代表人（主承銷商）：申港證券有限責任公司

特別提醒

江西鹽業集團股份有限公司（下稱“外國投資者”或“江鹽集團公司”）首次公開發行股票人民幣普通股（A股）并且在創業板上市（下稱“本次發行”）申請早已上海交易所（下稱“上海交易所”）發售審批聯合會表決通過，并且已經中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）證監批準〔2023〕581號文允許申請注冊。

申港證券有限責任公司（下稱“申港證券”或“保薦代表人（主承銷商）”或“主承銷商”）出任本次發行的保薦代表人（主承銷商）。

本次發行選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）與在網上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。

本次發行不分配戰略配售。

外國投資者與保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發行股權數量達到16，000億港元。均為公開發行新股，自然人股東沒有進行公開發售股權。線下在網上回撥機制運行前，線下原始發行數量為11，200億港元，占發行數量的70.00%，在網上原始發行數量為4，800億港元，占發行數量的30.00%，最后線下、網上發行總計總數16，000億港元，在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況確定。

本次發行價格是rmb10.36元/股。外國投資者于2023年3月29日（T日）利用上海交易所交易軟件在網上標價原始發售“江鹽集團公司”個股4，800億港元。

依據《江西省鹽業集團股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行安排及初步詢價公告》（下稱“《發行安排及初步詢價公告》”）和《江西省鹽業集團股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行公告》（下稱“《發行公告》”）發布的回撥機制，因為此次在網上基本合理認購倍率大約為3，363.25倍，超出100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制，將此次公開發行股票數量40.00%（向上取整至500股的整數，即6，400億港元）從線下回拔在網上。

回撥機制啟動時：線下最后發行數量為4，800億港元，占發行數量的30.00%，在其中線下無鎖定期一部分最后發行數量為43，196，855股，線下有鎖定期一部分最后發行數量為4，803，145股；在網上最后發行數量為11，200億港元，占發行數量的70.00%。回撥機制啟動時，網上發行最后中標率為0.06937734%。

煩請投資人密切關注本次發行交款階段，并且于2023年3月31日（T+2日）立即執行交款責任：

1、網下投資者應依據本公告，按最終決定的發行價10.36元/每一股與獲配總數，按時全額交納新股認購資產，資產應當2023年3月31日（T+2日）16：00前至賬。網下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進賬不成功，所產生的后果由投資人自己承擔。

在網上投資人認購中新股后，應依據本公告執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年3月31日（T+2日）日終有足量的新股認購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購一部分的個股由保薦代表人（主承銷商）承銷。

2、網下發行部分采用占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票中，90%的股權無限售期，自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起算起。網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

3、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠本次發行數量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠報價的網下投資者未參加網下申購，及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納新股認購資金，將被稱作違反規定并需承擔違反規定義務，保薦代表人（主承銷商）將違反規定狀況立即報中國證券業協會辦理備案。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券的網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券次數分類匯總。

5、本公告一經發刊，即視作向已參加網上搖號并新股的在網上投資人和網下發行得到配股中的所有配售對象送到獲配繳款通知。

一、網上搖號中簽結果

依據《發行公告》，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）于2023年3月30日（T+1日）早上在上海浦東新區浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室主持了江西鹽業集團股份有限公司首次公開發行股票網上發行搖號申請搖簽典禮。搖號申請典禮依照公布、公平公正、公正的原則開展，搖號申請過程與結論早已上海中國東方財產公證。中簽結果如下所示：

凡參加網上發行認購江鹽集團公司首次公開發行股票A股并且在創業板上市個股的投資人所持有的認購配號尾數與上述號同樣的，乃為中簽號碼。中簽號碼一共有224，000個，每一個中簽號碼只有申購500股江鹽集團公司A股個股。

二、網下發行認購情況和基本配股結論

（一）網下發行認購狀況

依據《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令〔第208號〕）、《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（上證指數發〔2023〕33號）、《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2023年修訂）》（上證指數發〔2023〕36號）、《首次公開發行證券承銷業務規則》（中證協發〔2023〕18號）及其《首次公開發行證券網下投資者管理規則》和《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》（中證協發〔2023〕19號）的需求，保薦代表人（主承銷商）對參加網下申購的投資人資質展開了審查和核實。根據上海交易所業務流程管理系統平臺（發售包銷業務流程）最后接收到的合理認購結論，保薦代表人（主承銷商）作出如下所示統計分析：

本次發行的網下申購工作中已經在2023年3月29日（T日）完畢。經核實確定，《發行公告》公布的542家網下投資者管理的8，599個配售對象中，有1個配售對象沒有按照《發行公告》要求進行網下申購。

未參加網下申購的投資人實際名冊見下表：

其他8，598個合理價格配售對象均按照《發行公告》要求進行了網下申購，線下合理申購數量為33，130，920億港元。

（二）線下基本配股結論

依據《發行安排及初步詢價公告》中發布的網下配售標準，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）對網下發行股權展開了基本配股，基本配股結論如下所示：

注：A類投資人包含證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金和險資和達標海外投資資產；B類投資人為除A類以外的其他網下投資者。合計數與各處成績立即求和總和末尾數若有所差異是由四舍五入導致。

此次配股無零股造成。之上基本配股分配及結論合乎《發行安排及初步詢價公告》中發布的配股標準。最后各配售對象獲配狀況詳細“附注：網下投資者基本配股統計表”。

三、保薦代表人（主承銷商）聯系電話

投資人對本公告所發布的線下基本配股結論和線上中簽結果如有疑問，請向本次發行的保薦代表人（主承銷商）聯絡。主要聯系電話如下所示：

保薦代表人（主承銷商）：申港證券有限責任公司

法人代表：邵亞良

通訊地址：我國（上海市）自貿區世紀大道1589號長泰縣國際金融大廈16/22/23樓

手機聯系人：資本市場部

手機：021-20639435、021-20639436

發傳真：021-20639422

外國投資者：江西鹽業集團股份有限公司

保薦代表人（主承銷商）：申港證券有限責任公司

2023年3月31日