廣州新萊福新型材料有限責(zé)任公司(下稱“新萊福”或“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票不得超過26,230,723股人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕527號)。

外國投資者與保薦代表人(主承銷商)中信證券股份有限責(zé)任公司(下稱“廣發(fā)證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)共同商定此次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到26,230,723股,發(fā)行價金額為39.06元/股。本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行最后選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)及在網(wǎng)上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為3,934,608股,占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。依據(jù)最終決定的價錢,本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,536,098股,約為本次發(fā)行數(shù)量5.86%,原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值2,398,510股回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為18,006,125股,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量72.92%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為6,688,500股,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量27.08%最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計總數(shù)24,694,625股,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

新萊福于2023年5月25日(T日)運(yùn)用深圳交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價原始發(fā)售“新萊福”個股6,688,500股。

本次發(fā)行的交款階段煩請投資人密切關(guān)注,并且于2023年5月29日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任:

1、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2023年5月29日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù),按時全額交納新股申購資產(chǎn)。

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年5月29日(T+2日)日終有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

2、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面,發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃獲配股票限售期為12三個月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。限售期期滿后,戰(zhàn)略投資對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所股市各大板塊的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程;網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對象均不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。

一、網(wǎng)上搖號狀況

保薦代表人(主承銷商)依據(jù)深圳交易所提供的信息,對此次網(wǎng)上發(fā)行的認(rèn)購情況進(jìn)行統(tǒng)計分析,此次網(wǎng)上發(fā)行合理認(rèn)購總戶數(shù)為8,122,643戶,合理認(rèn)購股票數(shù)為44,076,073,000股,新股配號數(shù)量為88,152,146個,新股配號開始號為000000000001,截至號為000088152146。

二、回?fù)軝C(jī)制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率

依據(jù)《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因為在網(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為6,589.82926倍,高過100倍,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%(向上取整至500股的整數(shù),4,939,000股)由線下回拔至在網(wǎng)上。回拔后,線下最后發(fā)行數(shù)量為13,067,125股,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量52.91%;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為11,627,500股,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量47.09%。回拔后此次網(wǎng)上發(fā)行的中標(biāo)率為0.0263805262%,認(rèn)購倍率為3,790.67495倍。

三、網(wǎng)上搖號搖簽

保薦代表人(主承銷商)與外國投資者定為2023年5月26日(T+1日)早上在深圳羅湖區(qū)深南東路5045號深業(yè)核心308室開展搖號申請搖簽,并將于2023年5月29日(T+2日)在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上發(fā)布搖號中簽結(jié)論。

外國投資者:廣州新萊福新型材料有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):中信證券股份有限責(zé)任公司

2023年5月26日