保薦人(聯合主承銷商)：中國國際金融有限公司

聯合主承銷商：華泰聯合證券有限公司

聯合主承銷商：東吳證券有限公司

阿特斯陽光電力集團有限公司(以下簡稱阿特斯)、上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)上市委員會首次公開發行人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發行”)并申請在科技創新板上市，中國證監會(以下簡稱“中國證監會”)已同意注冊(證監會許可證)〔2023〕620號）。

中國國際金融有限公司(以下簡稱“中金公司”或“保薦人(聯合主承銷商)”)擔任本次發行的保薦人(聯合主承銷商)、華泰聯合證券有限公司(以下簡稱“華泰聯合證券”)、東吳證券有限公司(以下簡稱“東吳證券”)擔任本次發行的聯合主承銷商(中金公司、華泰聯合證券、東吳證券)。

發行人與本次發行的聯合主承銷商協商確定541、058、824股初始公開發行，發行股份占公司發行后股份總數的15.00%(超額配售選擇權行使前)，均為公開發行新股，無舊股轉讓。發行人授予中金公司不超過初始發行股份數量15.00%的超額配售選擇權。超額配售選擇權全額行使的，發行總股份數量將擴大至622、217、324股，約占公司發行后總股本的16.87%(超額配售選擇權全額行使后)。

發行人和聯合主承銷商特別要求投資者注意以下內容：

1、本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、線下詢價配售（以下簡稱“線下發行”）與上海市場非限制性a股和非限制性存托憑證市值（以下簡稱“線上發行”）相結合。

聯合主承銷商負責組織實施本次發行的戰略配售、初步查詢和線上線下發行。在保薦人(聯合主承銷商)進行戰略配售；通過互聯網交易平臺進行初步詢價和線下發行；（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)實施；網上發行通過上海證券交易所交易系統實施。關于初步查詢和線下電子發行的詳細信息，請參考上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《線下發行實施細則》等有關規定。

參與戰略配售的投資者由（1）發起人相關子公司投資；（2）發行人高級管理人員和核心員工專項資產管理計劃；（3）與發行人經營具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或下屬企業；（4）具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業、國家大型投資基金或下屬企業。

2、發行人和聯合主承銷商將通過線下初步查詢確定發行價格，線下不再進行累計投標查詢。

3、初步調查結束后，發行人和聯合主承銷商根據2023年5月23日，阿特斯陽光電力集團有限公司首次公開發行股票，在科技創新委員會上市發行安排和初步調查公告（以下簡稱“發行安排和初步調查公告”）消除規則，消除不符合投資者報價要求后，發行人和聯合主承銷商協商一致，剔除擬認購價格高于17.82元/股(不含17.82元/股)的所有配售對象；在擬認購價格為17.82元/股的配售對象中，剔除所有認購價格低于3.710萬股的配售對象。共排除178個配售對象，相應排除的擬認購總額為384600萬股，占本次初步詢價排除無效報價后申報總額為38189050萬股的1.01%。共排除178個配售對象，相應排除的擬認購總額為384600萬股，占本次初步詢價排除無效報價后申報總額為38189050萬股的1.01%。排除部分不得參與線下和線上認購。

4、根據初步查詢結果，發行人和聯合主承銷商綜合考慮發行人基本面、市場狀況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，協商確定發行價格為11.10元/股，線下發行不再進行累計投標查詢。

本次發行的價格不高于網下投資者排除最高報價部分后剩余報價的中位數和加權平均數，以及公開募集方式設立的證券投資基金(以下簡稱“公開募集基金”)、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外投資者資金剩余報價的中位數和加權平均值較低（以下簡稱“四個數字較低”）。

投資者應在2023年5月31日(T日)以此價格在線和線下認購，認購時無需支付認購資金。其中，線下認購時間為9:30-15:網上認購時間為900:30-11:30，13:00-15:00。

5、超額配售選擇權:發行人授予中金公司超額配售選擇權，中金公司將按發行價向投資者超額配售15.00%(81、158、500股)的股票，即向投資者配售115.00%(622、217、324股)的股票。最終超額配售將于2023年6月1日發生（T+1日)《阿特斯陽光電力集團有限公司首次公開發行股票，在科技創新板上市網上發行認購及中標率公告》(以下簡稱《網上發行認購及中標率公告》)披露。超額配售股票將延期交付給參與戰略配售的部分投資者，并全部分配給網上投資者。超額配售股票將通過延期部分參與戰略配售的投資者獲得，并全部分配給網上投資者。中金公司是本次發行實施超額配售選擇權的發起人（聯合主承銷商）。

6、發行價格11.10元/股對應的市盈率為：

(1)15.78倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前的總股本計算)；

(2)18.56倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本(超額配售選擇權行使前)計算)；

(3)18.98倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本(全額行使超額配售選擇權后)計算)；

(4)16.51倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前的總股本計算)；

(5)19.42倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本(超額配售選擇權行使前)計算)；

(6)19.86倍(每股收益按2022年會計師事務所按中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本(全額行使超額配售選擇權后)計算)。

7、請關注以下情況，并相應判斷本次發行定價的合理性。

(1)本次發行價格為11.10元/股，不高于“四個數哪個值低” 16.3072元/股。

(2)根據國民經濟產業分類（GB截至2023年5月26日，公司所在行業為“電氣機械及設備制造業(C38)”（T-3日)上個月中證指數有限公司發布的“電氣機械設備制造業(C38)”平均靜態市盈率為22.41倍。

(3)截至2023年5月26日（T-3日)主營業務與發行人相似的可比上市公司估值水平如下:

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截至2023年5月26日，數據來源：Wind信息（T-3日）

注1：2022年扣除前/后EPS計算口徑：2022年扣除非經常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤/T-3日(2023年5月26日)總股本；

注2：尾數差異可能存在于各種數據計算中，是四舍五入造成的；

注3：2022年協鑫集成靜態市盈率(扣非前)為極值，2022年靜態市盈率(扣非后)為負值，因此2022年協鑫集成靜態市盈率在計算均值時排除。

發行價格為11.10元/股，發行后市盈率為19.42倍，假設發行后市盈率為19.86倍，低于同行業可比公司同期平均市盈率，低于中證指數有限公司發行的發行人最近一個月平均靜態市盈率。但仍存在未來發行人股價下跌給投資者造成損失的風險。發行人和聯合主承銷商要求投資者關注投資風險，認真研究和判斷發行定價的合理性，合理投資。

（4）請注意發行價格與線下投資者報價之間的差異。線下投資者報價詳見同日在上海證券交易所網站上發布的報價（www.sse.com.cn）《阿特斯陽光電力集團有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市公告》(以下簡稱《發行公告》)。

（5）發行定價遵循市場定價原則，消除最高部分報價后，發行人和聯合主承銷商考慮剩余報價和認購數量、發行人行業、市場狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，協商確定發行價格。本次發行價格不高于“四個數哪個低”。任何投資者參與認購的，視為已接受發行價格；對發行定價方法和發行價格有異議的，建議不參與發行。

（6）投資者應充分關注定價市場化中包含的風險因素，了解股票上市后可能跌破發行價格，有效提高風險意識，加強價值投資理念，避免盲目炒作。監管機構、發行人和贊助商（聯合主承銷商）不能保證股票上市后不會跌破發行價格。

8、發行人的募集資金預計為4萬元。根據發行價格11.10元/股計算，在行使超額配售選擇權之前，發行人募集資金總額預計為600元、575.29萬元，扣除發行費用約2700元、792.86萬元（不含發行相關服務增值稅和印花稅）后，募集資金凈額預計為572萬元、782.43萬元。全額行使超額配售選擇權的，發行人募集資金總額為690、661.23萬元，扣除發行費用約27萬元、815.77萬元(不含發行相關服務增值稅、印花稅)后，預計募集資金凈額為662萬元、845.46萬元。

本次發行存在對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、利潤水平和股東長期利益產生重要影響的風險。

9、自上海證券交易所科技創新板上市之日起，本次網上發行的股票無流通限制和限售期安排。

線下發行部分采用比例限制。線下投資者應承諾，自發行人首次公開發行股票并上市之日起6個月內，其配售對象最終配置股票數量的10%（向上取整計算）的限制期限為。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限制期為6個月。一旦線下投資者報價，將被視為接受本次發行的線下限售期安排。

在戰略配售方面，發起人相關子公司自發行人首次公開發行股票并上市之日起24個月。其他參與戰略配售的投資者，自發行人首次公開發行上市之日起12個月。

10、網上投資者應當獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司為其申購新股。

11、任何投資者只能選擇離線或在線認購，所有參與離線報價、認購、配售的投資者不得再參與在線認購；單個投資者只能使用合格賬戶認購，任何違反上述規定的認購均無效。

12、本次發行結束后，經上海證券交易所批準后，方可在上海證券交易所公開上市。未經批準的，發行股份不得上市，發行人將按發行價格和同期銀行存款利息返還給參與認購的投資者。

13、投資者必須注意投資風險。發行人和保薦人（聯合主承銷商）在下列情況下，應協商采取暫停發行措施：

(1)線下認購總量小于線下初始發行數量的；

(2)網上發行認購不足，認購不足部分回撥線下后，線下投資者未能全額認購；

(3)扣除最終戰略配售數量后，線下和網上投資者認購的股份總數不足本次公開發行數量的70%；

(四)發行人在發行過程中發生重大會后事項影響發行的；

（5）根據《管理辦法》第五十六條和《業務實施細則》第七十一條，中國證監會和上海證券交易所可以責令發行人和承銷商暫停或者暫停發行，并對有關事項進行調查處理。

如發生上述情況，發行人和發起人（聯合主承銷商）將及時宣布暫停發行的原因，并恢復發行安排。暫停發行后，發行人和發起人（聯合主承銷商）將在中國證監會同意注冊決定的有效期內，滿足會后事項監督要求后，在向上海證券交易所備案后，選擇機會重新啟動發行。

14、網上和線下認購結束后，發行人和聯合主承銷商將根據整體認購情況確定是否啟用回撥機制，并調整網上和線下發行的數量。具體回撥機制見《發行公告》中的“二、（五）網上、線下回撥機制”。

15、線下投資者應于2023年6月2日根據《阿特斯陽光電力集團有限公司首次公開發行股票、在科技創新板上市線下初步配售結果及網上中標結果公告》(以下簡稱《線下初步配售結果及網上中標結果公告》)（T+2日）16:00前，根據最終確定的發行價格和配置數量，及時足額繳納新股認購資金，2023年6月2日認購資金（T+2日）16:00前到賬。

如果線下投資者每天獲得多只新股，請務必按每只新股單獨支付。如果同一天獲得多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導致入賬失敗，后果由投資者自行承擔。

網上投資者申購新股中標后，應按照《網下初步配售結果及網上中標結果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月2日（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。

網下和網上投資者放棄認購部分的股票，由聯合主承銷商承銷。

16、扣除最終戰略配售數量后，發行人和聯合主承銷商將暫停新股發行，并披露暫停發行的原因和后續安排。

17、配售對象應嚴格遵守行業監管要求，擬認購金額不得超過相應的資產規模或資本規模。線下投資者未參與認購或初步配售的線下投資者未按照最終確定的發行價格和數量及時足額支付新股認購資金的，視為違約，并承擔違約責任。聯合主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。

網上投資者連續12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。

18、本次發行前的股份有限期。有關銷售限制承諾和銷售限制安排，見《阿特斯陽光電力集團有限公司首次公開發行股票并在科技創新委員會上市的招股說明書》（以下簡稱《招股說明書》）。上述股份的銷售限制安排是有關股東根據發行人的治理需要和經營管理的穩定性，根據有關法律、法規作出的自愿承諾。

19、中國證監會、上海證券交易所和其他政府部門對發行人發行的任何決定或意見都不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何相反的聲明都是虛假的、虛假的。請注意投資風險，仔細研究和判斷發行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

20、擬參與本次發行認購的投資者，必須認真閱讀2023年5月23日在上海證券交易所網站上發布的投資者（www.sse.com.cn）招股說明書全文，特別是“重大事項提示”和“風險因素”章節，充分了解發行人的風險因素，仔細判斷其經營狀況和投資價值，并做出投資決策。受政治、經濟、行業和經營管理水平的影響，發行人的經營狀況可能發生變化，可能造成的投資風險由投資者自行承擔。

21、投資風險特別公告不保證所有投資風險的披露，提示和建議投資者充分了解證券市場的特點和風險，合理評估其風險承受能力，根據自身經濟實力和投資經驗獨立決定是否參與發行認購。

發行人：阿特斯陽光電力集團有限公司

保薦人(聯合主承銷商)：中國國際金融有限公司

聯合主承銷商：華泰聯合證券有限公司

聯合主承銷商：東吳證券有限公司

2023年5月30日