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江蘇金融租賃股份有限公司關于“蘇租轉債”可能滿足贖回條件的提示性公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、可轉債發行上市概況
經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇金融租賃股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2021〕3087號）核準，江蘇金融租賃股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月11日公開發行了5,000萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額50億元，期限6年，票面利率為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。
經上海證券交易所自律監管決定書〔2021〕462號文同意，公司50億元可轉換公司債券于2021年12月10日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“蘇租轉債”，債券代碼“110083”
“蘇租轉債”的轉股期起止日期為2022年5月17日至2027年11月10日。“蘇租轉債”的初始轉股價格為5.42元/股，因公司實施2021年年度權益分派，“蘇租轉債”轉股價格自2022年5月30日起調整為5.07元/股；因實施2022年年度權益分派，“蘇租轉債”轉股價格自2023年6月29日起調整為3.37元/股。
二、可轉債贖回條款與可能觸發情況
（一）有條件贖回條款
根據《江蘇金融租賃股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《可轉債募集說明書》），“蘇租轉債”有條件贖回條款的相關約定如下：
1.在本次發行可轉債的轉股期內，如果公司A股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%），經相關監管部門批準（如需），公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債。若在上述交易日內發生過因除權、除息等引起公司轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。
2.當本次發行的可轉債未轉股的票面總金額不足人民幣3,000萬元時，公司有權按債券面值加當期應計利息的價格贖回全部未轉股的可轉債。
當期應計利息的計算公式為：
IA=B×i×t/365；
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額；
i：指可轉債當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。
（二）有條件贖回條款可能觸發的情況
自2023年7月31日至2023年8月11日，公司股票已連續10個交易日的收盤價格不低于“蘇租轉債”當期轉股價格的130%（即4.39元/股）。若在未來20個交易日內，公司股票有5個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%），將觸發“蘇租轉債”的有條件贖回條款。屆時，根據《可轉債募集說明書》中有條件贖回條款的相關規定，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債。
三、風險提示
公司將根據《可轉債募集說明書》的規定和相關法律法規要求，于觸發可轉債有條件贖回條款后確定是否贖回“蘇租轉債”，并及時履行信息披露義務。
敬請廣大投資者詳細了解可轉債贖回條款及其潛在影響，并關注公司后續公告，注意投資風險。
特此公告。
江蘇金融租賃股份有限公司董事會
2023年8月12日
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