特別提醒

依據《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017),南京市光波長光學科技發展有限公司(下稱“光波長光學”、“外國投資者”或“企業”)行業類別為“儀表設備加工制造業(C40)”,細分領域為“光學設備生產制造(C4040)”。截止2023年8月8日(T-4日),中證指數有限公司公布的“C40儀表設備加工制造業”近期一個月均勻靜態市盈率為39.05倍。本次發行價錢29.38元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為60.67倍,高過可比公司2022年扣非后均值靜態市盈率,超過力度為18.13%;高過中證指數有限公司公布的領域近期一個月均勻靜態市盈率,超過力度為55.37%,可能出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關注經營風險,謹慎判斷發售市場定價合理化,客觀做出項目投資。

光波長光學依據中國證監會(下稱“證監會”)出臺的《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令[第208號])(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發行股票注冊管理辦法》(中國證監會令[第205號]),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)出臺的《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(深圳上〔2023〕100號)(下稱“《業務實施細則》”)、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(深圳上〔2018〕279號)(下稱“《網上發行實施細則》”)及《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號)(下稱“《網下發行實施細則》”)、《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法》(深圳市上〔2020〕343號),中國證券業協會出臺的《首次公開發行證券承銷業務規則》、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》(中證協發〔2023〕19號)、《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》(中證協發〔2023〕19號)等有關法律法規、監管要求及自我約束標準等相關資料,及其深圳交易所相關股票發行上市制度和全新操作指南等相關規定,組織落實此次首次公開發行股票并且在科創板上市。

華泰聯合證券有限公司(下稱“華泰聯合證券”、“保薦代表人(主承銷商)”或“主承銷商”)出任本次發行的保薦代表人(主承銷商)。

本次發行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)及在網上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。

本次發行初步詢價和網下發行都通過深圳交易所網下發行平臺網站(下稱“網下發行平臺網站”)及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(下稱“中國結算深圳分公司”)登記結算平臺,請網下投資者仔細閱讀本公告及《網下發行實施細則》等有關規定。此次網上發行根據深圳交易所交易軟件,選用按股票市值認購標價交易方式開展,請在網上投資人仔細閱讀本公告及深圳交易所公布的《網上發行實施細則》等有關規定。

煩請投資人密切關注本次發行發行步驟、在網上網下申購、交款及棄購股權解決等各個環節,詳情如下:

1、初步詢價完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據《南京波長光電科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)所規定的去除標準,在去除不符合規定投資人報價的初步詢價結論后,將擬認購價錢高過32.50元/股(沒有32.50元/股)的配售對象所有去除;擬認購價格是32.50元/股,且股票數量低于470億港元(沒有470億港元)的配售對象所有去除。

之上全過程共去除76個配售對象,去除的擬認購總產量為61,580億港元,占此次初步詢價去除失效價格后擬股票數量總數6,120,260億港元的1.0062%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見附注“基本詢價報價狀況”里被標明為“高價位去除”的那一部分。

2、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論,充分考慮外國投資者股票基本面、所在領域、同業競爭上市公司估值水準、市場狀況、募資要求、合理認購倍數及其包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是29.38元/股,網下發行不進行累計投標詢價。

投資人請照此價格是2023年8月14日(T日)進行線上和網下申購,認購時不用繳納認購資產。此次網下發行認購日和網上搖號日同為2023年8月14日(T日),在其中,網下申購時間是在9:30-15:00,網上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。

3、本次發行價格是29.38元/股,不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養老保險基金(下稱“養老保險金”)、企業年金基金和職業年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值的孰低值,故保薦代表人有關分公司華泰創新集團有限公司不用參加本次發行的戰略配售。本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃及其它外界投資人的戰略配售。最后,本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股。

本次發行原始戰略配售數量達到144.65億港元,占本次發行數量5.00%。本次發行原始戰略配售數量以及最后戰略配售數量差值144.65億港元回拔至網下發行。

本次發行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。

4、限售期分配:本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

5、獨立表述認購意愿:網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

6、網上網下回撥機制:外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在網絡上網下申購完成后,將依據網上搖號狀況于2023年8月14日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制。回撥機制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確。

7、獲配投資人交款與棄購股權解決:網下投資者應依據《南京波長光電科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》(下稱“《網下發行初步配售結果公告》”),于2023年8月16日(T+2日)16:00前,按最終決定的發行價與基本配股總數,按時全額交納新股申購資產。

申購資產應當在規定的時間內全額到帳,未在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的,該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依據標準填好備注名稱。

在網上投資人認購中新股后,應依據《南京波長光電科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》(下稱“《網上搖號中簽結果公告》”)執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年8月16日(T+2日)日終有足量的新股申購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購的股權由保薦代表人(主承銷商)承銷。

8、中斷發售狀況:在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

9、合同違約責任:本公告中發布的所有合理價格配售對象務必參加網下申購,提供可靠報價的網下投資者未參加認購或者未全額認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務網下詢價和配股業務流程;網下投資者列為限制名單期內,之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

10、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險,科學理財,請仔細閱讀2023年8月11日(T-1日)發表在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》里的《南京波長光電科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》(下稱“《投資風險特別公告》”),深入了解經營風險,謹慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風險防范

新股上市項目投資具有很大的經營風險,投資人必須深入了解新股上市投資及主板市場風險,認真研讀外國投資者《南京波長光電科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的風險性,并綜合考慮如下所示潛在風險,謹慎參加此次新股上市。

1、本次發行價格是29.38元/股,請股民依據下列情況分析本次發行市場定價合理化。

(1)依據《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017),外國投資者行業類別為“儀表設備加工制造業(C40)”,細分領域為“光學設備生產制造(C4040)”。中證指數有限公司公布的“儀表設備加工制造業(C40)”近期一個月靜態數據平均市盈率為39.05倍(截止2023年8月8日,T-4日)。請投資人管理決策時參照。

本次發行價錢29.38元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為60.67倍,高過相比上市企業靜態市盈率,超過力度為18.13%;高過中證指數有限公司2023年8月8日(T-4日)公布的“儀表設備加工制造業(C40)”近期一個月均勻靜態市盈率,超過力度為55.37%,出現將來外國投資者股票下跌為投資者帶

(下轉A18版)