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機構密集調研核能核電概念股！龍頭一度5連板
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受國常會核準核電項目加速及可控核聚變創新聯合體成立等利好消息密集催化，A股核能核電板塊跑出多只牛股。擁有國際熱核聚變實驗堆輔助裝備之一的利柏特周五盤中觸及5連板，產品已應用于核電項目的神馬電力和布局核電站專用電纜的尚緯股份周三收盤分別錄得5連板和4連板，產品用于核電領域的常輔股份周二30CM一字漲停。
據Choice數據統計，12月1日至1月7日期間機構來訪接待量達到5家及以上的核能核電概念股分別為蘭石重裝、皖能電力、江蘇神通、浙能電力、沃爾核材、萬馬股份、盈峰環境、中密控股、海陸重工、崇德科技、安泰科技、久立特材和大連重工，具體情況如下圖：
上述核能核電概念股中，明確機構調研回復核能核電相關事宜的上市公司主要有7家，分別為江蘇神通、中密控股、海陸重工、崇德科技、安泰科技、久立特材和大連重工。其中，江蘇神通12月1日至1月7日期間機構來訪接待量最多，為12家。據悉，江蘇神通為國內冶金特種閥門與核電閥門龍頭企業，江蘇神通在12月23日發布的機構調研中披露，公司現有的核電閥門年產能可以滿足每年6-8臺新建核電機組所需相關閥門的交付。江蘇神通是我國核電機組建設項目中核級蝶閥、球閥的主要供應商之一，在持續鞏固老產品市場陣地的同時，公司還持續投入研發力量開發更多新產品覆蓋老市場，目前隨著公司在核電閥門領域研發的新產品的陸續投入運用，單臺核電機組能拿到的訂單金額在7000萬左右，另外公司全資子公司無錫法蘭在單臺核電機組中的法蘭鍛件訂單金額在2000萬左右。
中密控股和海陸重工同期機構來訪接待量均為8家。中密控股是國內核電領域機械密封龍頭，在12月29日發布的機構調研中表示，核電領域國產化趨勢不可逆轉，核電市場增長速度快、潛力大，未來3-4年中密控股在核電領域市占率快速提升可以說是一個確定性比較高的事件，公司在核電領域的毛利率也要高于在石化領域的毛利率。海陸重工在1月5日發布的機構調研中表示，公司在民用核能領域累積了豐富的制造和管理經驗，并完成多個項目的國際、國內首件（臺）制造任務，設備供應堆型包括熱核聚變堆（ITER）等。在核電審批常態化、裝機規模逐年增加的行業背景下，公司生產的主要核安全設備包括但不限于堆內構件吊籃筒體和安注箱等。目前核電產品訂單充足，正在技改擴能，預計將于2024年下半年建成投產。
崇德科技和安泰科技同期機構來訪接待量均為7家。動壓油膜滑動軸承躋身全球市占率前六的崇德科技在12月28日發布的機構調研中表示，公司自主開發的各類動壓油膜滑動軸承已經廣泛應用于國內外已建造和在建核電站中，其應用范圍涵蓋核島內主泵、電動輔助給水泵及電機、海水循環泵及電機、應急柴油發電機、汽輪機及發電機等核電站關鍵設備。安泰科技在12月7日發布的機構調研中表示，公司控股子公司安泰中科聚焦深耕可控核聚變領域，研發生產的偏濾器全鎢復合部件、鎢銅復合部件等產品成功應用于我國“人造太陽”EAST大科學工程裝置和國際熱核聚變實驗堆ITER項目，其中鎢偏濾器被認為是在核聚變領域最難生產和制造的部件之一，為中國可控核聚變實現全球領跑做出了重要貢獻。
此外，久立特材為蒸發器傳熱管等核電典型產品的全球主要供應商之一，公司在12月4日發布的機構調研中表示，根據公司核級生產許可的范圍，核電產品主要包括核1、2、3級管道管和傳熱管。大連重工在12月18日發布的機構調研中透露，2023年煤電、核電及造船板塊合計比預期多訂貨約6.5億元。
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