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10萬+企業(yè)相繼成立，儲能市場奏響“冰與火之歌”
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“現(xiàn)在確實是非常難做?！币晃唤咏葋喌蟽δ艿膬?nèi)部人士王偉（化名）告訴時代財經(jīng)，或許到明年，很多儲能企業(yè)將不復存在。
在外界看來，儲能市場的火爆程度已經(jīng)達到極致，但于一線人士而言，市場感受到的熱度只有60%—70%。
據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，截至10月10日，全國現(xiàn)存儲能企業(yè)已超10萬家；單2023年，全國新注冊儲能相關(guān)企業(yè)即高達5.02萬家，約占總數(shù)的50%。
數(shù)以萬計的儲能企業(yè)集中成立，一方面證明了行業(yè)的高景氣度與高吸引力，另一方面也不可避免地產(chǎn)生了高度競爭。
業(yè)內(nèi)普遍認為“今日之儲能即昨日之光伏”，火爆時，各路人馬一哄而上，然而能堅持到最后的，不知道還能有多少家？
行業(yè)洗牌下，危險與機會并存。
行業(yè)洗牌與價格戰(zhàn)
在“雙碳”政策背景下，儲能被認為是一個極具確定性的行業(yè)。
光大證券預測，到2025年，中國儲能市場規(guī)模將達到0.45萬億元，到2030年，該規(guī)模將增長至1.3萬億元左右。
正因如此，儲能企業(yè)蜂擁而至。然而，新玩家的不斷涌入疊加各行各業(yè)的跟風跨界，使得儲能賽道顯得有些擁擠。
據(jù)Choice數(shù)據(jù)，截至10月10日，儲能板塊相關(guān)上市公司共計292家。僅2023年上半年，就有包括食品、白酒、房地產(chǎn)、玩具、陶瓷等行業(yè)在內(nèi)的超15家上市公司跨界儲能。
“萬人過河，但真正上岸的只有幾個，市場就是這么殘酷?！逼纥c能源華東區(qū)銷售經(jīng)理楊飛告訴時代財經(jīng)，對于他而言，即便在業(yè)內(nèi)有著多年經(jīng)驗，絕大多數(shù)儲能企業(yè)的名字還是連聽都沒聽說過。
10月9日，江蘇大學儲能技術(shù)與應用培訓中心副主任王洪旗告訴時代財經(jīng)，儲能作為一個新興行業(yè)，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度非?？?，當前，整個行業(yè)正處在商業(yè)化初期。
然而，很多企業(yè)還沒等享受到儲能帶來的紅利，就已經(jīng)開始走向危機。
王偉表示，資金和技術(shù)是儲能企業(yè)發(fā)展的兩大關(guān)鍵要素。頭部企業(yè)既有資金又有技術(shù)；中間梯隊企業(yè)或有資金或有技術(shù)；末端企業(yè)既沒資金又沒技術(shù)，勢必要被市場淘汰。
如今，愈演愈烈的“價格戰(zhàn)”正在考驗著每一家儲能企業(yè)的生存和競爭能力。
2023年5月的杭州儲能大會上，中創(chuàng)新航（03931.HK）相關(guān)人士曾告訴時代財經(jīng)：“儲能系統(tǒng)報價約在1.20元/Wh左右?！?/p>
幾個月后，集采4小時儲能系統(tǒng)最低報價跌破0.9元/Wh，更值得一提的是，儲能電芯的報價已跌至0.50元/Wh左右。
王偉表示，儲能產(chǎn)業(yè)鏈中，PCS（儲能變流器）、EMS（能量管理系統(tǒng)）的價格基本不會有太大的浮動，價格浮動最大的還是電芯，至于電芯價格的漲跌，主要取決于上游碳酸鋰的價格走勢。
這也意味著，碳酸鋰價格如果繼續(xù)走低，電芯的價格將繼續(xù)向下浮動。
對于像寧德時代（300750.SZ）、比亞迪（002594.SZ）等頭部企業(yè)而言，所謂的“價格戰(zhàn)”還不足以對其產(chǎn)生影響。受益于上游鋰礦資源及全產(chǎn)業(yè)鏈的布局，頭部企業(yè)對于儲能電池成本的把控也要遠強于外采企業(yè)。
而對于那些不占據(jù)成本優(yōu)勢的儲能企業(yè)來說，生存變得十分艱難，盈利更無從談起。
2023年5月17日，遠景能源儲能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波在中國（山東）儲能高峰論壇上直言：“到明年，80%的儲能企業(yè)會倒下。”
挑戰(zhàn)與機遇并存
值得注意的是，在高度競爭的背景下，儲能電池市場也已出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象。而造成此局面的，正是國內(nèi)電池廠商的盲目擴產(chǎn)。
據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至目前，包括寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、海辰儲能、楚能新能源、贛鋒鋰業(yè)、鵬輝能源、瑞浦蘭鈞、孚能科技、廈門時代、盛虹集團、天津力神、德賽電池、昆宇電池等70家以上企業(yè)動力及儲能電池項目擴產(chǎn)，涉及產(chǎn)能規(guī)劃超1600GWh，總投資金額超7000億元。
此外，GGII的數(shù)據(jù)顯示，當前國內(nèi)儲能電池產(chǎn)能已超200GWh，整體產(chǎn)能利用率從2022年的87%下降到2023年上半年的不足50%。
另一方面，“儲能集成的市場需求是切實存在的，但是，市場需要慢慢打開。整體的需求并不能直接轉(zhuǎn)化為短期內(nèi)的銷量，這期間存在一定的時間差。”楊飛說。
王洪旗表示，儲能產(chǎn)業(yè)鏈很長，上中下游各有不同，有些產(chǎn)業(yè)鏈（如儲能電池）確實存在供過于求的現(xiàn)象，但大部分產(chǎn)業(yè)鏈并沒有達到產(chǎn)能與需求的平衡，供給甚至還遠遠不夠?！澳壳?，儲能向各個領(lǐng)域及應用場景的延伸才剛剛開始?！蓖鹾槠煅a充道。
事實上，對于儲能行業(yè)的發(fā)展變化，一線人士的感受尤其明顯。“在去年，多數(shù)人完全不知道儲能，出去與外界交流時，我們需要用“大型充電寶”這個概念去進行類比、解釋。今年的情況則完全不同，很多人已經(jīng)大概知道了儲能的充放電邏輯。”楊飛表示，目前來說，華東市場整體情況較為可觀，客戶群體以工商業(yè)耗電用戶為主。
此外，儲能行業(yè)的“產(chǎn)學研一體化趨勢”愈發(fā)顯著。王洪旗告訴時代財經(jīng)，目前，全國范圍內(nèi)，經(jīng)教育部批復的設(shè)置儲能相關(guān)專業(yè)的高校已達63所，其中，有一半左右的高校已經(jīng)開始正式招生。
裝機規(guī)模方面，據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會統(tǒng)計，2023年上半年投運的儲能項目總裝機規(guī)模已超過了2022全年的總和。新型儲能項目的投運規(guī)模達到7.05GW/14.66GWh，其中電化學項目的裝機規(guī)模達到6.93GW/14.58GWh。
儲能企業(yè)未來面臨的究竟是機遇還是挑戰(zhàn)，對于不同的企業(yè)，往往有著不同的答案。但無論如何，整個儲能行業(yè)的發(fā)展最終還是需要資本來買單。
一位專注儲能投資的經(jīng)理人告訴時代財經(jīng)，其個人看來，儲能市場并沒有想象中的那么火爆。市場空間確實存在，但在實際操作中，政策方面的支持力度仍不夠?！坝卸嗌賰δ茼椖磕軌蚵涞?，又有多少項目能夠真正體現(xiàn)收益，仍然需要時間去驗證?！?/p>（來源金融界）
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